文章核心观点 - CF Industries Holdings公司股票过去六个月上涨11.2%，表现优于化肥行业，公司有望受益于主要市场氮肥需求增加和天然气成本降低，是有潜力的投资选择 [1] CF股票投资吸引力因素 盈利预期上升 - 过去60天CF盈利预期上升，2024年Zacks共识预期提高5.9%，2024年第四季度共识预期上调1.9%，有利的预期修正增强投资者信心 [2] 净资产收益率高 - CF过去12个月的净资产收益率（ROE）为14.6%，高于行业8%的水平 [4] 股票估值有吸引力 - CF股票当前交易水平低于行业平均，按EV/EBITDA倍数计算，其过去12个月的倍数为6.79，低于行业平均的10.45，有上涨潜力 [5] 公司受益因素 氮肥需求健康 - 全球氮肥需求因农业需求和工业需求复苏而上升，预计近期保持强劲 [7] - 北美高玉米种植面积和低氮肥渠道库存、巴西高玉米种植面积、印度有利的作物生产天气条件将推动当地氮肥需求 [8] - 2024年第三季度全球氮肥价格受强劲需求和供应减少支撑，公司预计全球供需平衡将保持良好 [9] 天然气成本降低 - 公司第三季度天然气成本下降，平均成本从去年同期的每百万英热单位2.54美元降至2.10美元，预计第四季度仍将受益 [10] 股东价值提升 - 公司利用强劲现金流提升股东价值，2024年前九个月回购1440万股，价值11.3亿美元，第三季度回购610万股，价值4.76亿美元，当前30亿美元的股票回购计划在第三季度末还剩14.5亿美元 [11] - 今年早些时候公司宣布季度股息提高25%，至每股50美分 [11] 公司排名及其他推荐股票 CF公司排名 - CF目前Zacks排名为1（强力买入） [12] 其他推荐股票 - IAMGOLD Corporation（IAG）、Axalta Coating Systems Ltd.（AXTA）和Ingevity Corporation（NGVT）Zacks排名为2（买入） [12] - IAG过去60天当前年度盈利共识预期提高24.4%，过去四个季度均超预期，平均惊喜为203.4%，过去一年股价上涨约128% [13] - AXTA当前年度盈利共识预期为2.15美元，较去年增长36.9%，过去60天提高3.9%，过去一年股价上涨约29% [14] - NGVT过去四个季度三次超预期，一次未达预期，平均盈利惊喜为95.4%，过去一年股价上涨约15% [15]