文章核心观点 - 尽管CrowdStrike今年遭遇重大软件更新故障致股价大跌,但客户和投资者仍有信心,股价回升且业绩表现良好,虽补偿或影响下季度收益,但从历史表现和长期前景看,该公司股票值得投资 [1][2][12] 公司事件及影响 - 7月软件更新故障引发全球最大信息技术中断,股价两交易日内跌超20%,公司约一小时修复问题并采取预防措施 [1] - 故障后客户和投资者保持信心,股价自8月低点涨50%,今年有望涨30%,多数客户留存且签订新合同 [2] - 公司为客户提供补偿,预计影响下季度收益,11月26日将公布2025财年第三季度财报 [3] 公司平台优势 - CrowdStrike的Falcon平台由人工智能驱动,集成多方数据预测威胁,客户可从28个模块中选择定制安全系统 [4][5] - Falcon平台适合各规模客户,服务灵活可增减,助力公司近期盈利增长,至少过去四个季度超分析师预期 [5][6] 公司业绩表现 - 受故障影响的季度,公司总营收增32%超9630万美元,年度经常性收入(ARR)增32%达38.6亿美元,新增ARR超2亿美元 [7] - 公司维持多数交易并新增交易,展现出韧性,对未来发展乐观 [7] 历史股价表现 - 过去连续五个季度,公司股价在财报发布后一个月上涨,如二季度财报后涨超8%,一季度财报后涨26% [8] 未来业绩预测 - 公司预测客户补偿将使第三季度收入减少约3000万美元,预计季度收入在9.792亿至9.847亿美元之间 [10] 投资建议 - 若在11月26日财报前买入,按历史趋势可能获短期收益,长期持有则不必在意短期表现 [11] - 基于公司良好盈利记录、挑战后的韧性和长期前景,现在或11月26日后买入都是不错选择 [12]
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