PRA Group Announces Proposed Offering of Additional $100.0 Million of Senior Notes due 2030
文章核心观点 PRA Group计划在满足市场和其他条件下,以私募方式发行1亿美元2030年到期的高级票据,用于偿还北美循环信贷安排下约1亿美元未偿借款 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司计划以私募方式发行1亿美元2030年到期的高级票据,该票据为公司现有2030年到期8.875%高级票据的进一步发行,与现有票据属同一类别和系列,仅发行日期和发行价格不同 [1] - 票据将由公司现有及未来作为北美信贷协议借款方或担保人的国内子公司提供高级无担保保证 [2] - 票据仅向符合《证券法》规则144A的合格机构买家以及依据《证券法》S条例的美国境外特定人士发售 [3] 分组2:资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于偿还北美循环信贷安排下约1亿美元未偿借款 [2] 分组3:公司介绍 - PRA Group是全球不良贷款收购和催收领域的领导者,帮助银行和其他债权人回笼资金,为美洲、欧洲和澳大利亚的消费者拓展金融服务,全球数千名员工与客户合作解决债务问题 [5]