文章核心观点 比特币矿业公司Sphere 3D宣布注册直接发行和私募配售，预计募资约600万美元，用于加速效率、采购/升级矿机等 [1][2][4] 发行情况 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议，以每股1.42美元价格注册直接发行4225353股普通股 [2] - 同时私募配售向同一投资者发行认股权证，可购买最多4225353股普通股，行权价1.50美元，发行6个月后可行权，有效期5.5年 [3] 募资用途 - 公司预计将发行所得净额用于加速效率、采购/升级矿机、基础设施垂直整合及一般企业用途 [4] 发行安排 - A.G.P./Alliance Global Partners担任发行独家配售代理 [5] - 发行预计于2024年11月21日左右完成，取决于惯例成交条件 [5] 注册与合规 - 向机构投资者发行的股份依据2024年10月15日生效的S - 3表格注册声明进行，注册发行仅通过招股说明书进行 [6] - 普通股认股权证私募配售依据1933年《证券法》第4(a)(2)条及相关D条例豁免注册规定进行 [7] 现有权证修订 - 公司同意修订此前向参与发行投资者发行的认股权证，将142857股普通股认股权证行权价降至1.50美元，初始行权日期改为发行完成6个月后，终止日期改为发行完成5.5年后，其他条款不变 [8][9] 公司简介 - Sphere 3D是一家加密货币矿商，通过高效采购下一代矿机和与一流数据中心运营商合作扩大比特币挖矿业务，致力于提升股东价值并遵守严格环境、社会和治理标准 [11]