文章核心观点 - 俄亥俄州Strata Financial Group的多位金融顾问加入LPL Financial的经纪自营商、注册投资顾问和托管平台[1]。 - Strata Financial Group的顾问团队选择LPL Financial是为了进一步履行其对顶级客户服务的承诺，LPL的透明度、强大的公众影响力、对服务和技术的投入以及对顾问及其员工的支持吸引了他们[3][4]。 - LPL欢迎这些顾问加入，其致力于支持独立顾问，为他们提供行业领先的资源、创新技术和专门服务[4]。 - 介绍LPL Financial的基本情况，包括其创立原则、服务的顾问数量、对顾问中介模式的坚持以及对顾问和机构的支持理念等[6]。 根据相关目录分别进行总结 Strata Financial Group相关 - Strata Financial Group于1998年由Campagni和已故的Rino Romeo创立，目前在俄亥俄州的Sheffield Village和Dublin两地运营[2]。 - 该公司的顾问团队采用团队合作的方式，为全国客户提供个性化的战略财务计划、税收策略、退休准备、投资规划和财富保值等服务[2]。 - 由Campagni、Jurczynski和Mitchell Romeo等合伙人领导，还有Emily Dohnenko和Shayla Svetgoff等支持人员[2]。 - 该公司的顾问团队表示致力于为忙碌的专业人士、高管、企业主和家庭提供全面的金融服务，帮助他们实现财富最大化[3]。 - 该公司的顾问团队为了进一步履行对顶级客户服务的承诺而选择加入LPL Financial，以获取更多资源、运营支持和先进技术来帮助客户追求财务目标[3]。 - 该公司的顾问Romeo表示被LPL的透明度和强大的公众影响力所吸引，Jurczynski表示希望利用LPL的资源为客户提供更高水平的服务[4]。 - 该公司的顾问团队在加入LPL之前服务着超过3.5亿美元的咨询、经纪和退休计划资产（资产价值根据2023年底提供给LPL的资产和持有明细估算）[1][9]。[1][2][3][4][9] LPL Financial相关 - LPL Financial是一家在市场上处于领先地位的公司，服务超过2.8万名金融顾问，包括1000多家机构的顾问和近600家注册投资顾问公司的顾问[6]。 - 该公司创立的原则是为顾问和机构服务，坚持顾问中介模式，认为美国人应该获得金融专业人士的个性化指导[6]。 - 该公司为独立顾问提供行业领先的资源、创新技术和专门服务，让他们能够以自己的方式开展业务、管理客户关系[6]。 - 该公司欢迎Strata Financial Group的顾问加入，其执行副总裁Scott Posner表示将在未来多年支持Strata Financial Group[4]。 - 该公司通过旗下的LPL Financial LLC提供证券和咨询服务，是一家注册投资顾问公司，是FINRA/SIPC成员，仅在美国提供金融服务[7]。[4][6][7]