文章核心观点 - 股息股票是出色的长期投资，能产生股息收入和股价上涨，带来强劲总回报，布鲁克菲尔德可再生能源公司和安桥公司是高股息且增长前景好的股票，适合未来10年买入并持有 [1][2][11] 布鲁克菲尔德可再生能源公司情况 股息与增长预期 - 过去20年股息复合年增长率达6%，股息收益率超4.5%，远高于标普500指数目前1.2%的股息率，长期预计股息年增长率为5% - 9%，预计未来十年每股运营资金（FFO）年增长率超10% [3] 增长来源 - 开发项目将贡献约一半增长，目前开发管道中有200吉瓦（GW）项目，是当前运营容量（37GW）的数倍，未来几年预计每年投产约10GW容量 [4] - 受益于现有合同与通胀挂钩的电价上涨、旧协议到期锁定更高市场价格，还计划继续进行增值收购，目前正在评估超1000亿美元新投资机会 [5] 安桥公司情况 股息与增长预期 - 目前股息收益率超6%，已连续29年提高派息，复合年增长率达10%，近年股息增长放缓（去年提高3.1%），未来仍将呈上升趋势 [6] 增长来源 - 目前有270亿加元（194亿美元）已获担保的资本项目储备，包括石油终端扩容、天然气管道项目、燃气公用事业扩张和可再生能源项目，项目投产日期至2029年，为未来盈利增长提供可见性 [7] - 支付股息和资助担保项目后有额外资金能力，可灵活批准额外项目和进行小规模收购，还有许多潜在资本项目在开发中 [8] 财务指标增长预期 - 预计到2026年，息税折旧摊销前利润（EBITDA）年增长率约7% - 9%，受扩张项目和今年完成的三项燃气公用事业收购推动；期间每股现金流年增长率约3%，2026年后加速至约5%，支撑股息以相近速度增长 [9] 综合优势 - 两家公司支付高股息且预计持续增长，有良好增长前景，股息率与增长率相加，未来几年可能实现两位数总回报，是未来十年值得买入并持有的优质股息股票 [10][11]