文章核心观点 - 公司战略投资基础设施项目和专注清洁能源发电将提升业绩，客户基础持续增长是利好因素，但面临输配电线路故障风险 [1] 利好因素 - 公司计划在2025 - 2029年投资450亿美元用于加强和拓展输电、配电、发电和可再生能源项目 [2] - 公司专注清洁能源转型，2020年完成六个1.5GW风电项目，后又完成四个风电场新增800MW清洁能源发电，还获明尼苏达资源计划监管批准，包括关闭部分煤电厂 [3] - 公司服务优质可靠，运营区域内居民水电燃气账单低于全国平均，吸引新客户，2024年第三季度电力客户群增长1.3%，天然气客户群增长1.1%，年初至今零售电力销量增长0.2%，天然气增长0.1% [4] 不利因素 - 公司天然气和电力输配业务面临爆炸、泄漏和机械故障等风险，会影响运营和财务表现 [5] - 公司运营受商品价格波动影响，若燃料成本增加且费用无法收回，将对运营结果产生不利影响 [6] 股价表现 - 过去三个月公司股价上涨16.8%，而行业仅增长1.1% [7] 同行业推荐股票 - 同行业排名较好的股票有NiSource Inc.（NI）、Ameren Corporation（AEE）和DTE Energy（DTE），均为Zacks Rank 2（买入） [9] - NiSource长期（三到五年）盈利增长率为6.95%，2024年每股收益（EPS）预计较2023年提高8.1% [10] - Ameren长期盈利增长率为6.59%，2024年EPS预计较2023年提高5.3% [10] - DTE Energy长期盈利增长率为8.04%，过去四个季度平均盈利惊喜为8.9% [11]