资产与增长 - 截至2024年10月底，公司总咨询和经纪资产为1.67万亿美元，较2024年9月底增加812亿美元，增幅5.1% [1] - 2024年10月总净新增资产为966亿美元，其中880亿美元来自收购Atria Wealth Solutions，3亿美元来自流动性及继任活动 [2] - 2024年10月有机净新增资产为83亿美元，年化增长率为6.2%，若排除因计划分离大型OSJ而流失的10亿美元资产，有机净新增资产为93亿美元，年化增长率为7.0% [3] - 2024年10月有机净新增咨询资产为88亿美元，年化增长率为11.9%，若排除流失资产，有机净新增咨询资产为91亿美元，年化增长率为12.2% [4] 客户现金与市场表现 - 截至2024年10月底，客户现金余额为483亿美元，较2024年9月底增加25亿美元，其中23亿美元来自收购Atria [4] - 2024年10月净买入活动为125亿美元 [4] - 2024年10月底，S&P 500指数为5705点，较2024年9月底下降1.0%，较2023年10月底增长36.0% [6] - 2024年10月底，Russell 2000指数为2197点，较2024年9月底下降1.5%，较2023年10月底增长32.1% [6] 公司背景与业务 - 公司是美国增长最快的财富管理公司之一，支持超过28000名财务顾问和约1200家金融机构的财富管理业务，托管约1.7万亿美元的经纪和咨询资产，服务约600万美国人 [8] - 公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够选择适合其业务发展的模式、服务和技术资源 [8]