文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，目标战略投资者，融资用于勘探、评估、潜在收购等，介绍了配售条款、加速条款等相关内容 [1][3] 私募配售基本信息 - 公司进行非经纪私募配售，最低发行382.5万个单位，单价0.2加元，总收益76.5万加元；最高发行500万个单位，总收益100万加元 [1] - 配售使用上市发行人融资豁免，预计11月29日左右完成，需获得必要批准，包括加拿大证券交易所批准 [2] 资金用途 - 公司计划将融资净收益用于勘探、评估和潜在收购额外资产、一般及行政费用、营销和投资者关系费用以及营运资金 [3] 私募配售条款 - 每个单位包括一股普通股和半份不可转让普通股认购权证，每份完整权证可在发行日起24个月内以0.3加元每股的价格认购一股股票，受加速权限制 [4] 加速条款 - 若权证发行日后，公司普通股在CSE收盘价连续10个交易日达到或超过0.45加元每股，公司可在触发事件发生后5天内加速权证到期，权证将在公司公告触发事件后30个日历日到期 [5] 内部人士参与 - 公司某些内部人士可能参与配售，若参与将构成关联方交易，但预计可豁免MI 61 - 101的正式估值和少数股东批准要求，因其认购单位的公平市值和支付对价均不超过公司市值的25% [6] 发行范围及文件 - 配售面向加拿大各省（魁北克除外）的购买者，依据NI 45 - 106的上市发行人融资豁免，所发行证券无持有期限制，相关发售文件可在www.sedarplus.ca和公司网站查询 [7] 介绍费 - 公司可能支付介绍费，包括最高为配售总收益7%的现金介绍费和数量最高为发行单位数量7%的认股权证，认股权证行权价0.35加元每股，有效期24个月，也受加速条款限制 [8] 公司概况 - 公司是创新型矿产勘探公司，专注北美脱碳转型，是天然氢领域先行者，与Chapman Hydrogen & Petroleum Engineering Ltd.和Larin Engineering HHC建立战略联盟，在美国和加拿大拥有关键矿产资产组合，亚利桑那州项目有近期钻探发现 [11]