文章核心观点 公司宣布此前回购未偿还证券要约的早期参与结果，并将有效提交证券以获得总对价和应计息票付款的截止日期延长至12月9日，除声明内容外要约条款和条件不变 [1] 要约时间安排 - 有效撤回证券投标的截止日期为11月21日下午5点，未被修改 [2] - 原早期参与日期为11月21日下午5点，早期参与结果基于此时间统计 [1][3] - 延长后的早期参与日期为12月9日下午5点，同时也是要约到期时间，除非公司提前终止或进一步延长 [1][2] - 早期结算日期为11月26日，公司将结算在此之前有效提交并被接受购买的证券 [4] - 最终结算日期预计为适用到期日期后的第二个工作日，除非针对任何要约进行延长 [6] 早期参与结果 | 接受优先级 | CUSIP编号 | 证券名称 | 未偿还本金金额 | 原早期参与日期已投标本金金额 | 原早期参与日期已投标金额占未偿还金额百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 92343VEN0 / 92343VEB6 / U9221AAY4 | 2025年到期3.376%票据 | $1,287,477,000 |$490,854,000 | 38.13% | | 2 | 92343VEP5 | 2025年到期浮动利率票据 | $873,918,000 |$373,004,000 | 42.68% | | 3 | 92343VFS8 | 2025年到期0.850%票据 | $1,232,569,000 |$542,142,000 | 43.98% | | 4 | 92343VGG3 | 2026年到期1.450%票据 | $1,653,140,000 |$803,974,000 | 48.63% | | 5 | 92343VGE8 | 2026年到期浮动利率票据 | $493,127,000 |$252,796,000 | 51.26% | | 6 | 92343VDD3 | 2026年到期2.625%票据 | $1,776,821,000 |$771,770,000 | 43.44% | [3] 后续安排 - 11月22日上午10点后，公司将发布新闻稿，明确各要约中接受的证券总本金金额、各系列固定利率证券的要约收益率和总对价 [5] - 由于预计在原早期参与日期或之前有效提交并被接受购买的证券总对价不超过瀑布上限，公司将在到期日期前继续接受原早期参与日期后有效提交的所有证券购买，前提是所有条件已被公司满足或放弃 [6] - 在每个相关结算日期，有效提交并被公司接受购买的证券持有人将获得总对价现金和应计息票付款 [7] 相关机构 - 公司聘请美银证券、桑坦德美国资本市场、三菱日联摩根士丹利证券美国和道明证券（美国）担任要约的牵头交易经理，高盛、摩根大通证券、学院证券和R. Seelaus & Co.担任联合交易经理 [8] - 全球债券持有人服务公司担任要约的投标代理 [9] 适用范围及要求 - 要约仅根据购买要约进行，不在不符合当地证券或蓝天法等法律的司法管辖区向持有人提出 [10] - 通信及相关文件未获英国金融服务和市场法第21条授权人批准，仅面向英国境外人士、投资专业人士等相关人士 [11][12] - 通信及相关文件仅面向欧洲经济区成员国的合格投资者，要约仅对合格投资者可用 [13] - 参与要约的每个持有人需作出相关声明，无法作出声明的持有人投标将不被接受，公司、交易经理和投标代理有权调查声明正确性 [14] 媒体联系信息 - 联系人：Eric Wilkens - 联系电话：201 - 572 - 9317 - 邮箱：eric.wilkens@verizon.com [16]