文章核心观点 - 美高梅国际酒店集团可能受益于拉斯维加斯地区物业和美高梅中国的稳健表现，以及全球扩张和战略合作伙伴关系，但费用上升仍是一个问题 [1] 推动美高梅股票增长的因素 - 美高梅地区物业是其业务组合基石，在各地区拥有强大市场领导力，受益于富裕人口结构和低资本要求 2024年第三季度，地区物业收入同比增长3%，调整后物业息税折旧摊销前租金利润同比增长2%，投币金额和评级天数增加以及1500万美元业务中断保险赔款推动了业绩提升 [2] - 美高梅中国表现良好 第三季度净收入同比飙升14%至9.295亿美元，赌场收入同比增长12%至8亿美元 这得益于2023年第一季度取消新冠相关旅行和入境限制后业务的逐步恢复 公司对高端大众市场定位的投资以及对文化产品的重视有望在未来推动游客量和业务增长 [3] - 数字业务持续繁荣，BetMGM在第三季度实现盈利并取得创纪录的在线博彩业绩 创新功能使首次存款客户增加70% 与巴西Grupo Globo的战略合作伙伴关系为其打开7000万消费者市场，符合其全球数字业务扩张和进入新兴市场的战略 [4] - 美高梅利用其优质地理位置、世界级品牌和创新产品进行国际扩张 大阪、阿联酋和泰国的重大项目以及在纽约争取商业博彩牌照的努力，显示了公司对长期增长的关注 曼德勒海湾德拉诺塔的品牌重塑和与万豪旅享家的合作预计将在未来几个季度推动收入增长 [5] 美高梅股票面临的担忧 - 过去三个月，美高梅度假村股价下跌2.3%，而行业增长13.8%，下跌原因是宏观经济环境不确定 [7] - 公司运营费用一段时间以来持续上升 第三季度，赌场、客房和餐饮费用均有所增加，赌场费用从上年同期的10.6亿美元增至12亿美元 公司担心成本超支会在一定程度上影响2024年利润，预计2024年运营费用将实现低至中个位数增长 [8] 美高梅的Zacks排名及可考虑的股票 - 美高梅度假村目前Zacks排名为3（持有） [9] - 嘉年华公司目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为318.1%，过去一年股价飙升75.2%，2024财年销售额预计同比增长16.6% [10] - 挪威邮轮控股有限公司目前Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为4.2%，过去一年股价飙升85.9%，2024年销售额和每股收益预计分别同比增长10.2%和134.3% [11] - 皇家加勒比游轮有限公司目前Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为16.2%，过去一年股价飙升126.3%，2024年销售额和每股收益预计分别同比增长18.6%和71.6% [12]