文章核心观点 Verizon宣布截至原提前参与日期的已接受金额及此前宣布的六项现金收购未偿债务证券要约的定价条款，明确要约相关时间、条件、结算安排等信息 [1] 要约基本信息 - 公司将每项现金收购证券要约称为“Offer”，所有收购证券要约统称“Offers” [2] - 公司接受要约中所投标的证券的义务，需遵守收购要约中规定的条款和条件，包括接受优先程序 [2] 时间安排 - 要约的撤回权于2024年11月21日下午5点（东部时间）到期 [3] - 延长的提前参与日期为2024年12月9日下午5点（东部时间），届时要约也将到期，除非公司延长或提前终止到期日期 [3] - 公司将于2024年11月26日结算在原提前参与日期或之前有效投标且未有效撤回并被接受购买的所有证券 [5] - 最终结算日期预计为适用到期日期后的第二个工作日，除非对任何要约进行延长 [8] 要约条件与接受情况 - 截至原提前参与日期，适用于要约的所有条件被公司视为已满足，或被公司及时放弃 [4] - 因在原提前参与日期或之前有效投标并被接受购买的证券总对价未超过瀑布上限，公司将在到期日期前继续接受原提前参与日期后有效投标的所有证券，前提是公司已满足或放弃与要约相关的所有条件 [8] 证券信息 |接受优先级别|CUSIP/ISIN编号|证券名称|未偿本金金额|截至原提前参与日期投标金额|接受购买的本金金额|要约收益率|每1000美元本金的总对价| |----|----|----|----|----|----|----|----| |1|92343VEN0 / 92343VEB6 / U9221AAY4|2025年到期的3.376%票据|12.87477亿美元|4.90854亿美元|4.90854亿美元|4.602%|997.24美元| |2|92343VEP5|2025年到期的浮动利率票据|8.73918亿美元|3.73004亿美元|3.73004亿美元|N/A|1010.00美元| |3|92343VFS8|2025年到期的0.850%票据|12.32569亿美元|5.42142亿美元|5.42142亿美元|4.374%|966.44美元| |4|92343VGG3|2026年到期的1.450%票据|16.5314亿美元|8.03974亿美元|8.03974亿美元|4.333%|963.47美元| |5|92343VGE8|2026年到期的浮动利率票据|4.93127亿美元|2.52796亿美元|2.52796亿美元|N/A|1012.50美元| |6|92343VDD3|2026年到期的2.625%票据|17.76821亿美元|7.7177亿美元|7.7177亿美元|4.286%|972.71美元| [6][7] 支付信息 - 适用于相关结算日期向接受购买的各系列证券持有人支付的总对价，包括每1000美元本金50美元的提前参与付款，但不包括各系列证券到相关结算日期（不包括该日期）应计但未支付的利息，该利息将以现金形式额外支付 [9] 相关机构 - 公司聘请美银证券、桑坦德美国资本市场、SMBC日兴证券美国公司和道明证券（美国）担任要约的牵头交易商经理，高盛、摩根大通证券、Academy Securities和R. Seelaus & Co.担任联合交易商经理 [10] - 环球债券持有人服务公司担任要约的投标代理 [11] 适用范围与持有人要求 - 要约仅根据收购要约进行，不会向要约的作出或接受不符合当地证券、蓝天法或其他法律的司法管辖区的持有人提出 [12] - 通信及相关文件未获英国金融服务和市场法相关授权人员批准，仅面向英国以外人士、符合特定定义的投资专业人士等相关人士 [13][14] - 通信及相关文件仅面向欧洲经济区成员国的合格投资者，要约仅向合格投资者提供 [15] - 参与要约的每个持有人需就上述司法管辖区作出某些陈述，无法作出这些陈述的持有人投标无效，公司、交易商经理和投标代理有权自行决定调查持有人陈述的正确性，若不正确投标无效 [16] 前瞻性声明 - 公司在本次通信中作出的前瞻性声明并非历史事实，仅为预测，受风险和不确定性影响，实际结果可能与当前预期存在重大差异，公司不承担公开更新这些前瞻性声明的义务 [18] 媒体联系信息 - 联系人：Eric Wilkens - 电话：201 - 572 - 9317 - 邮箱：eric.wilkens@verizon.com [19]