文章核心观点 - 自上次财报发布后帕特森 - 尤蒂卡公司股价上涨4.9%跑赢标普500指数 需结合最新财报判断后续走势 近期预估呈下降趋势 公司获Zacks排名4（卖出） 预计未来几个月回报低于平均水平 [1][14][17] 公司业绩表现 整体业绩 - 2024年第三季度每股收益盈亏平衡 未达Zacks共识预期1美分 较去年同期20美分下降 主要因钻井服务、完井服务和其他服务部门贡献不佳 [2] - 总收入13.57亿美元 超Zacks共识预期12.89亿美元 同比增长34.2% 得益于完井服务部门收入贡献增加 [3] - 该季度调整后息税折旧摊销前利润为2.75亿美元 不包括商誉减值、资产报废费用和合并整合费用 [3] 股东回报 - 第三季度向股东返还7100万美元 其中4000万美元用于回购超400万股股票 自NexTier合并和Ulterra收购完成后 已向股东返还4.75亿美元 包括3.46亿美元股票回购 截至9月30日 股票回购授权剩余7.8亿美元 [4] - 将于2024年12月16日向12月2日登记在册的股东支付每股8美分的季度股息 [5] 各部门表现 - 钻井服务部门收入4.22亿美元 较去年同期4.888亿美元下降13.7% 但超预期3.701亿美元 运营亏损3400万美元 去年同期运营利润1.147亿美元 未达预期运营利润6980万美元 截至2024年9月30日 美国钻机获得约4.01亿美元定期合同 [6][7] - 完井服务部门收入8.32亿美元 较去年同期4.596亿美元增长约81% 超预期8.14亿美元 运营亏损9.09亿美元 去年同期运营利润20万美元 未达预期运营利润2440万美元 [7][8] - 钻井产品部门收入8900万美元 较去年同期4660万美元增长约91% 略超预期8800万美元 运营利润900万美元 去年同期运营亏损620万美元 超预期运营亏损1310万美元 收购Ulterra后 美国合同钻井业务运营钻机市场份额提升超10% [8][9] - 其他服务部门收入1500万美元 较去年同期1650万美元下降13.2% 未达预期1650万美元 运营亏损400万美元 去年同期运营利润40万美元 未达预期运营利润70万美元 [10][11] 资本支出与财务状况 - 本季度资本项目支出1.81亿美元 去年同期为1.604亿美元 [12] - 截至2024年9月30日 公司现金及现金等价物为1.15亿美元 长期债务为12亿美元 债务资本比率为25% [12] - 公司运营产生现金8.6亿美元 自由现金流为3.217亿美元 [13] 预估与评级 预估变化 - 过去一个月新预估呈下降趋势 共识预估变动 - 357.14% [14][15] VGM评分 - 公司增长评分为B 动量评分为F 价值评分为A 处于该投资策略前20% 总体VGM评分为A [16] 前景展望 - 股票预估普遍下降 幅度显示向下调整 公司获Zacks排名4（卖出） 预计未来几个月回报低于平均水平 [17] 行业内其他公司表现 纳伯斯工业公司业绩 - 过去一个月股价上涨3.4% 一个多月前公布2024年第三季度财报 该季度收入7.3181亿美元 同比变化 - 1.7% 每股收益 - 3.35美元 去年同期为 - 5.40美元 [18] 纳伯斯工业公司预估与评级 - 本季度预计每股亏损1.71美元 较去年同期变化 + 55.5% Zacks共识预估在过去30天变化 - 42.7% 获Zacks排名4（卖出） VGM评分为A [19]