文章核心观点 - 投资者不应只关注高收益股票的收益率，还应考察支撑收益率的公司及其维持股息的能力，当前股息投资者可考虑Enterprise Products Partners和United Parcel Service这两只可靠的收益股票 [1] 分组1：Enterprise Products Partners公司情况 - 该公司是一家主营石油和天然气中游业务的有限合伙企业，拥有管道、存储、加工和运输等重要基础设施资产，无论能源市场好坏，其资产需求都较强 [2] - 公司现金流强劲，连续26年提高分红，资产负债表评级为投资级，可分配现金流是分红的1.7倍，是可靠的收益股票 [3] - 中游业务增长机会有限，公司6.6%的高收益率可能构成大部分回报，但作为北美最大的中游企业之一，适度的资本投资预算可能会通过收购得到补充，长期来看分红有望实现低个位数到中个位数的增长 [4] 分组2：United Parcel Service公司情况 - 该公司过去十年股息复合年增长率近10%，是历史通胀增长率的两到三倍，随着时间推移显著提高了股息购买力 [6] - 公司当前4.8%的收益率接近历史收益率区间的高端，表明公司股价处于低位，虽业务未全面好转，但2024年第三季度营收和营业利润率同比有所改善，管理层正带领公司重回正轨 [7] - 公司是少数大型包裹递送公司之一，业务难以复制，随着网购持续增长，需求有望增加，对于能接受困境反转投资的人来说，是一只开始重振的股息增长型股票 [8] 分组3：两只股票综合评价 - 两只股票都有吸引力，适合不同需求的股息投资者，一只适合追求高收益，另一只适合追求股息增长，且未来多年的股息都较为可靠 [9]