文章核心观点 ONEOK将以43亿美元的ONEOK普通股收购EnLink所有流通在外的普通股单位，预计交易在2025年第一季度完成，该免税交易有望增加ONEOK股东收益并为EnLink单位持有人提供更大交易流动性和有吸引力的股息收益率 [1][6] 交易内容 - ONEOK将收购EnLink所有流通在外的普通股单位，对价为43亿美元的ONEOK普通股 [1] - 每一股EnLink流通在外且ONEOK尚未持有的普通股单位将转换为0.1412股ONEOK普通股，该交换比率由2024年11月22日EnLink的收盘价15.75美元/单位除以ONEOK的10日成交量加权平均价格得出 [2] - ONEOK将发行约3700万股股票用于此次交易，占交易完成后ONEOK总流通股的约6.0% [3] 交易审批与完成时间 - EnLink董事会的冲突委员会和董事会均一致批准该交易，交易完成需获得多数EnLink流通普通股单位（包括ONEOK持有的单位）的批准及满足其他惯例成交条件，ONEOK承诺对其持有的约44%的EnLink流通普通股单位投票赞成该交易，无需ONEOK股东投票，也无需进一步监管批准，预计交易在2025年第一季度完成 [4][5] 交易预期影响 - 该免税交易预计将增加ONEOK股东收益，并为EnLink单位持有人提供更大交易流动性和有吸引力的股息收益率 [6] 过往交易情况 - 2024年10月15日，ONEOK宣布以约33亿美元现金成功收购Global Infrastructure Partners在EnLink的全部权益 [7] 交易顾问 - 高盛集团担任ONEOK的首席财务顾问，巴克莱和花旗也为ONEOK提供建议，凯易律师事务所担任ONEOK的法律顾问 [8] - 埃弗core担任EnLink冲突委员会的财务顾问，Richards, Layton & Finger, P.A.担任其法律顾问，贝克博茨律师事务所担任EnLink的法律顾问 [8] 信息披露与获取 - ONEOK将向美国证券交易委员会（SEC）提交Form S4注册声明，其中包括ONEOK的招股说明书和EnLink的委托书声明，投资者和证券持有人可从SEC网站、ONEOK和EnLink网站免费获取相关文件 [12][13] 参与征集方 - ONEOK、EnLink及其部分董事和高管可能被视为此次交易代理征集的参与者，相关信息可在公司向SEC提交的文件中获取 [14] 公司介绍 - ONEOK是一家领先的中游运营商，通过超5万英里的管道网络运输能源产品，是北美最大的多元化能源基础设施公司之一，为美国及全球提供能源服务 [15] - EnLink Midstream为天然气、原油、天然气液体及二氧化碳运输提供综合中游基础设施服务，其资产平台位于主要生产盆地和核心需求中心 [17] 联系方式 - ONEOK投资者关系联系人为Andrew Ziola，电话(918) 588 - 7683，邮箱[email protected]；媒体关系联系人为Alicia Buffer，电话(918) 861 - 3749，邮箱[email protected] [18] - EnLink Midstream投资者关系联系人为Brian Brungardt，电话(214) 721 - 9353，邮箱[email protected]；媒体关系联系人为Megan Wright，电话(214) 721 - 9694，邮箱[email protected] [18]