文章核心观点 - 尽管indie Semiconductor的股价在2024年下跌了43%，但华尔街分析师对其仍持乐观态度，平均目标价为$8，较当前股价有72%的上涨空间 [1] - 公司专注于为自动驾驶系统设计芯片和软件，尽管面临行业放缓，但其产品仍受市场欢迎，拥有$7.1 billion的设计订单积压 [3][7] 公司业务 - 公司专门设计用于高级驾驶辅助系统（ADAS）的芯片和软件，这些芯片被称为边缘传感器，用于实时决策，如光检测和测距（LiDAR） [3] - 自动驾驶系统需要实时处理数据以避免事故，这些数据通常涉及检测道路上近距离的其他车辆 [4] 财务表现 - 2024年公司收入预计将下降3%，与年初预期的29%增长相去甚远 [5] - 尽管2024年行业放缓，公司仍显示出积极的财务信号，第三季度收入和营业利润略超预期，第四季度收入预计将增长7% [5] - 公司2023年调整后的毛利率增加了250个基点，达到52.5%，但在2024年由于行业放缓，毛利率下降至50.4% [6] 市场前景 - 公司目前有$7.1 billion的设计订单积压，是过去12个月收入的31倍，也是当前市值的7倍 [7] - 预计到2028年，公司年收入将达到$700 million，是2024年预期收入的三倍以上 [8] - 72%的积压订单来自ADAS系统，表明汽车制造商对公司技术的依赖 [8] - 公司最近被AutoTech Breakthrough Awards评为“年度汽车传感器创新”，进一步证明了其技术的领先地位 [8]