公司动态 - LPL Financial LLC宣布财务顾问Will Beck、Mike Macfarlane、Tyler Vongsawad和Sam Rosen加入其经纪商、RIA和托管平台，共同成立新的独立理财公司Happier Wealth [1] - Happier Wealth团队位于犹他州Pleasant Grove，拥有超过70年的金融服务经验，创始合伙人包括Beck、Macfarlane和Vongsawad [2] - Happier Wealth提供全面的财务规划服务，包括投资管理、税务规划、退休规划和遗产规划 [3] - Happier Wealth选择与LPL Financial合作，看重其独立性、无自有投资产品以及全面的技术平台 [4][5] - LPL Financial执行副总裁Scott Posner表示，公司将继续投资新能力和解决方案，支持Happier Wealth的业务发展 [5] 行业背景 - LPL Financial Holdings Inc是美国增长最快的财富管理公司之一，支持超过28,000名财务顾问和约1,200家金融机构的财富管理业务 [7] - LPL Financial托管和服务的经纪和咨询资产约为1.7万亿美元，服务约600万美国人 [7] - LPL Financial提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够选择适合的业务模式和技术资源 [7] 数据与规模 - Happier Wealth团队此前管理的咨询、经纪和退休计划资产约为2.5亿美元 [1] - LPL Financial托管和服务的经纪和咨询资产约为1.7万亿美元 [7]