公司融资情况 - STLLR Gold Inc 完成了价值 2570 万加元的公开发行 此次发行包括慈善流转股 普通流转股和硬通货股 总发行量约为 2570 万加元 反映了超额配售权的部分行使 [2][3] - 此次发行由 Paradigm Capital Inc 领投 其他承销商包括 SCP Resource Finance LP BMO Capital Markets Haywood Securities Inc National Bank Financial Inc Stifel Nicolaus Canada Inc 和 Velocity Trade Holdings Ltd [3] - Eric Sprott 通过其全资公司 2176423 Ontario Ltd 购买了硬通货股 公司部分高管和董事也购买了 186540 股硬通货股 [4] 发行单位结构 - 每个慈善流转股单位包括一股符合流转股条件的普通股和半份普通股购买认股权证 认股权证也符合流转股条件 [5] - 每个普通流转股单位包括一股符合流转股条件的普通股和半份普通股购买认股权证 认股权证也符合流转股条件 [6] - 每个硬通货股单位包括一股普通股和半份普通股购买认股权证 认股权证不符合流转股条件 [7] - 所有认股权证持有人有权在发行结束后的两年内以每股 154 加元的价格购买一股普通股 通过认股权证购买的普通股不符合流转股条件 [8] 资金用途 - 硬通货股募集的净收益将用于不符合流转股条件的运营支出和一般公司及营运资金用途 慈善流转股募集的毛收益将用于 Tower Gold 项目的勘探支出 普通流转股募集的毛收益将用于 Tower Gold 项目和 Colomac Gold 项目的勘探支出 [9] 承销商报酬 - 承销商获得了现金佣金 并获得了 614365 份经纪人认股权证 这些认股权证可在 2026 年 11 月 26 日前以每股 110 加元的价格行使 [10] 公司概况 - STLLR Gold Inc 是一家加拿大黄金开发公司 正在积极推进两个核心黄金项目 位于安大略省 Timmins 矿区的 Tower Gold 项目和位于西北地区 Yellowknife 以北的 Colomac Gold 项目 这两个项目都具有长期大规模运营的潜力 并且周围有具有良好上升潜力的勘探土地 [12]