公司融资计划 - FlexShopper公司宣布计划通过配股发行筹集资金 用于回购超过90%的Series 2可转换优先股 偿还部分信贷和其他未偿债务 以及用于其他公司目的 包括潜在的公司收购 [1] - 配股发行将通过股息形式进行 每持有一股普通股或普通股等价物将获得两份不可转让的基本认购权 每份认购权允许以每股1 70美元的价格购买一个单位 每个单位包括一股普通股以及短期Series A B和C权利 可以以不同的市场折扣价购买额外的普通股 [2] - 配股发行还包括超额认购特权 允许完全行使基本认购权的持有人购买未认购的单位 基本认购权和超额认购权都受限于股票的可用性和按比例分配 认购期为2024年12月3日至2024年12月20日 [4] - 如果配股发行结束后仍有未认购的单位 NRNS Capital Holdings LLC可能通过转换公司欠其的次级本票的本金和应计利息购买最多1060万美元的单位 [6] - 公司高管和董事表示有意购买至少500万美元的单位 2941176个单位 他们将与其他投资者以相同的价格和条款购买 [7] 配股发行时间表 - 认购权交付和单位认购价格支付的截止日期为2024年12月20日 认购权到期日期为2024年12月20日 延期期限如有为2025年1月21日 [8] - 记录日期为2024年12月2日 开始日期为2024年12月3日 [9] - Series A权利的交付和行使价格支付的截止日期为2025年1月21日 Series A权利到期日期为2025年1月21日 [10] - Series B权利的交付和行使价格支付的截止日期为2025年2月18日 Series B权利到期日期为2025年2月18日 [10] - Series C权利的交付和行使价格支付的截止日期为2025年3月20日 Series C权利到期日期为2025年3月20日 [10] 公司背景 - FlexShopper是一家领先的全国性金融科技公司 通过其直接面向消费者的在线市场Flexshopper com以及在线和实体店的商家合作伙伴 为服务不足的消费者提供各种灵活的融资选择 公司的解决方案旨在通过租赁到拥有和贷款产品满足广泛的消费者群体的需求 [14] 法律和监管信息 - 公司已向美国证券交易委员会提交了与配股发行相关的S-1表格注册声明 但尚未生效 配股发行将在注册声明生效后立即启动 公司保留在到期日前随时终止拟议配股发行的权利 [11][13] - 公司已聘请Moody Capital Solutions Inc 作为配股发行的交易经理 有关配股发行的问题可以联系信息代理MacKenzie Partners Inc [12]