公司业绩预期 - 公司预计第三季度非GAAP每股收益在57-58美分之间 收入预计在6.48-6.5亿美元之间 同比增长11% [1] - Zacks一致预期每股收益为57美分 同比增长29.55% 收入预期为6.4942亿美元 同比增长11.20% [2] - 公司在过去四个季度中均超出Zacks一致预期 平均超出幅度为27.15% [2] 客户增长与市场表现 - 公司客户总数同比增长5%至19300家 其中年合同价值超过10万美元的客户同比增长10%至4620家 新增200家客户 其中70家为10万美元以上客户 [5] - 公司股价年初至今下跌15.6% 表现不及Zacks计算机与技术板块27.1%的回报率 [7] - 公司股票估值较高 12个月远期市销率为4.71倍 高于行业平均的2.67倍 [9] 行业趋势与公司战略 - 全球安全产品收入2023年达到1068亿美元 同比增长15.6% 其中身份与访问管理(IAM)增长21.4% [12][13] - IDC预测安全市场将保持两位数增长 到2028年收入将达到2000亿美元 主要受IAM细分市场扩张推动 [13] - 公司推出面向生成式AI应用的新客户身份云产品 以及解决SaaS治理风险和身份验证问题的劳动力身份云 [14] - 公司与OpenID基金会等合作伙伴共同开发企业安全身份互操作性配置文件 并与NetHope建立战略合作伙伴关系 承诺投入250万美元支持非营利组织的网络安全 [15] 公司前景 - 公司受益于身份解决方案需求增长 客户群持续扩大 增长评分为A 对长期投资者具有吸引力 [16] - 公司目前Zacks评级为3(持有) 建议等待更有利的入场时机 [17]