公司表现 - Sarepta Therapeutics (SRPT) 股价年初至今上涨43%，显著优于行业6.9%的跌幅 [1] - SRPT股价表现优于行业、板块和标普500指数 [2] - SRPT股价高于50日和200日移动平均线 [1] 关键驱动因素 - Elevidys是Sarepta的主要收入驱动因素，自2023年6月商业化以来，已显示出重磅药物潜力 [5] - 2023年Elevidys为Sarepta带来超过2亿美元的收入，使其首次突破年度净产品销售额10亿美元大关 [6] - 2024年第三季度Elevidys销售额达到1.81亿美元，环比增长48%，预计第四季度销售额将翻倍 [7] - 2025年预计Elevidys销售额将占公司净产品收入的三分之二，达到29-31亿美元 [7] 合作与扩展 - Sarepta与Roche合作开发Elevidys，Roche拥有该疗法在美国以外市场的独家商业化权利 [8] - 2024年第三季度Sarepta从Roche获得950万美元的特许权使用费 [8] - Sarepta正在开发针对不同肌营养不良症的新基因疗法 [9] - Sarepta与Arrowhead Pharmaceuticals达成独家许可和合作协议，获得七个针对多种遗传疾病的研发项目 [12] - 该交易包括5亿美元的前期付款和3.25亿美元的股票投资，以及超过100亿美元的里程碑付款和产品销售特许权使用费 [13] 估值与预期 - Sarepta股价相对于行业溢价，当前市销率为8.45，高于行业的2.14 [14] - 过去60天内，2024年每股收益预期从1.45美元上调至2.09美元，2025年预期从10.27美元上调至11.10美元 [14] - 分析师对Sarepta的盈利预期持续上升，显示其增长潜力 [14] - Sarepta目前持有Zacks排名2（买入） [18]