文章核心观点 - 戴尔科技(DELL)和惠普企业(HPE)通过与英伟达(NVDA)合作开发人工智能服务器，近年来业绩有所提升，但传统PC需求疲软，投资者需谨慎考虑是否买入这两家公司的股票 [1][2][5][14] 公司业绩 戴尔科技(DELL) - 第三季度销售额同比增长10%至2436亿美元，略低于Zacks预期的2456亿美元 [3] - 基础设施解决方案集团(ISG)销售额达到创纪录的114亿美元，同比增长34%，其中服务器和网络收入为74亿美元，同比增长58% [3] - 第三季度每股收益(EPS)为215美元，同比增长14%，超出预期206美元 [4] - 戴尔已连续11个季度超出Zacks EPS共识，过去四个季度的平均收益惊喜率为1044% [4] - 第四季度销售额指引为240-250亿美元，低于分析师预期的2527亿美元，主要由于传统PC需求疲软和竞争加剧 [5] 惠普企业(HPE) - 预计第四季度销售额同比增长12%至823亿美元，去年同期为735亿美元 [6] - 预计第四季度每股收益同比增长6%至055美元，去年同期为052美元 [6] - 第三季度服务器收入同比增长35%至43亿美元，总销售额同比增长10%至771亿美元，略高于预期的766亿美元 [7] - 惠普已连续九个季度达到或超出收益预期，过去四个季度的平均收益惊喜率为748% [7] 股票表现 - 戴尔科技股价今年上涨超过60%，惠普企业股价上涨25% [9] - 戴尔和惠普在过去三年中表现优于大盘指数，投资者对其与英伟达的合作持乐观态度 [9] - 戴尔和惠普的估值相对较低，戴尔市盈率为158倍，惠普为99倍，而英伟达为462倍 [11] - 戴尔和惠普的市盈率远低于标普500的253倍，也低于2倍销售额的理想水平 [13] 结论 - 尽管传统PC需求疲软，戴尔和惠普的股票仍具有吸引力，尤其是考虑到其在人工智能服务器领域的增长潜力 [14] - 戴尔和惠普的股票目前被评为Zacks Rank 3 (Hold)，预计2024年及以后仍将是可行的投资选择 [14]