文章核心观点 - 政策刺激和软硬件创新将带动消费电子需求释放，苹果新一轮产品周期开启，看好消费电子产业链 [1][2] 政策刺激 - 政策持续刺激，消费电子产品以旧换新有望带动消费电子需求释放 [1] 软硬件创新 - 苹果新一轮产品周期开启，iOS 18.2将于12月推出，包括Genmoji、Image Playground应用程序、写作工具增强功能、iPhone 16视觉智能功能、ChatGPT集成等AI体验创新 [2] - 预计2025年1月iOS18.3更新、2025年春性价比版本苹果AI手机iPhone SE4发布、2025年3月iOS18.4更新、2025年6月WWDC大会、2025年9月iPhone 17发布 [2] 产业链关注 - 看好消费电子产业链，建议关注： - 苹果产业链：立讯精密、领益智造等 [2] - 安卓产业链：电连技术、华勤技术等 [2] - 消费电子品牌厂商：传音控股、漫步者等 [2]