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Energy Plug Announces Private Placement, and Team Changes
TISITeam(TISI) Newsfile·2024-12-02 20:28

公司融资计划 - 公司计划通过非经纪私募发行最多17,142,857个单位,每个单位价格为0.07美元,预计总融资额为1,200,000美元 [1] - 每个单位包括一股普通股和一份普通股认股权证,认股权证行权价格为0.10美元,期限为一年 [1] - 认股权证设有加速条款,若公司普通股在加拿大证券交易所连续20个交易日收盘价达到或超过0.15美元,公司可加速认股权证的到期日 [1] 资金用途 - 融资净收益将用于研发、产品认证、偿还贸易应付款及一般营运资金 [2] - 公司可能向符合条件的介绍人支付最高8%的现金介绍费和8%的经纪人认股权证,行权价格为0.10美元,期限为一年 [2] 证券发行与监管 - 所有发行的证券将受到法定四个月加一天的持有期限制 [3] - 私募完成需获得所有必要的监管批准,包括加拿大证券交易所的批准 [3] - 公司可选择增加或减少私募规模,普通股将根据适用证券法的豁免条款向合格购买者发行 [3] 高管参与 - 公司董事和高管可能参与此次私募,这将构成“关联方交易”,预计将豁免正式估值和少数股东批准要求 [4] 公司动态 - 公司首席技术官Ramtin Rasoulinezhad因个人原因于2024年11月28日辞职,公司正在面试合格的候选人以填补该职位 [6] 公司背景 - 公司是一家专注于创新和可持续发展的能源技术公司,致力于住宅、商业和公用事业能源存储应用 [7] - 公司总部位于不列颠哥伦比亚省,通过与土著社区的战略合作及与台湾行业领先公司合作开发垂直整合供应链,为客户和合作伙伴提供先进解决方案 [7] 前瞻性信息 - 新闻稿包含适用证券法规定义的前瞻性信息,包括公司完成私募的意图及资金使用计划 [8] - 公司提醒投资者,前瞻性信息不保证未来结果或表现,实际结果可能因各种风险因素而有所不同 [9][10] - 公司管理层已尝试识别可能导致实际结果与前瞻性信息不同的重要因素,但可能存在其他未识别的因素 [11]