公司融资动态 - 公司宣布与合格投资者签订证券购买协议，将发行总额最高达500万美元的可转换债券，年利率5%，违约情况下升至18%，到期日为2025年11月28日 [1] - 首次交割150万美元已于2024年11月29日完成，第二次交割200万美元将在向SEC提交初始注册声明后进行，第三次交割150万美元将在注册声明生效后执行 [2] - 债券发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条豁免注册，并签订注册权协议，承诺在21天内向SEC提交注册声明以登记转换后的A类普通股转售 [5] 债券转换条款 - 发行后前50天内可按固定价格4.756美元/股转换为A类普通股，50天后投资者可选择按4.756美元或转换日前5个交易日最低日均VWAP的93%中较低者转换，最低限价为0.78954美元 [3] - 若公司股价连续5个交易日低于最低限价或发生注册违约，公司将按月支付最高100万美元本金加10%溢价及应计利息 [3] 相关费用安排 - 公司同意在注册声明生效时支付1%的承诺费（现金或等值A类普通股），并在首次交割时支付2.5万美元的一次性尽职调查及架构费 [4] 公司背景 - 公司是中国领先的办公解决方案提供商，业务涵盖办公用品销售租赁及售后维护维修，覆盖中国20个省份，致力于成为综合性办公服务集成商 [7]