文章核心观点 - 2024年12月2日Xcel Energy宣布开展现金收购要约，收购旗下子公司Northern States Power Company发行的未偿还第一抵押债券，总本金上限1.1亿美元 [1] 收购要约基本信息 - 收购对象为Northern States Power Company发行的未偿还第一抵押债券，涉及5个不同系列，本金总额26.75亿美元 [1][3] - 收购要约依据2024年12月2日的《收购要约》进行，将于2024年12月31日下午5点（纽约时间）到期，可提前终止或延期 [4] 收购要约条款 - 提前投标截止时间为2024年12月13日下午5点（纽约时间），在此之前有效投标且未撤回的债券持有人可获得包含提前投标付款和应计利息的总对价；之后但在到期日前有效投标的持有人仅可获得收购要约对价加应计利息 [4] - 每1000美元本金债券的总对价根据《收购要约》确定，参考固定利差和美国国债参考证券收益率计算；收购要约对价等于总对价减去提前投标付款 [5] - 提前投标的债券按接受优先级水平接受，优先级高的优先于优先级低的，且优先于提前投标截止日后投标的债券；若某系列债券购买能力不足，可能进行按比例分配 [6] 结算与撤回 - 提前投标截止日或之前有效投标的债券结算日期预计为2024年12月18日；之后但在到期日前有效投标的债券结算日期预计为2025年1月6日 [7] - 有效投标的债券可在2024年12月13日下午5点（纽约时间）前有效撤回，之后除非公司延长撤回日期否则不可撤回 [8] 其他情况 - 收购要约完成后，公司或其关联方可能在公开市场等渠道购买额外债券，或子公司按条款赎回可赎回债券；收购要约期间也可能购买不在要约范围内的债券 [9] - 公司接受购买和支付债券的义务取决于《收购要约》中条件的满足或豁免，公司有权根据适用法律对收购要约进行多种调整 [10] 相关机构与信息获取 - 美国合众银行投资公司担任交易经理，D.F. King & Co., Inc.担任投标和信息代理 [11] - 可通过联系D.F. King & Co., Inc.获取《收购要约》等文件，关于收购要约的问题可咨询美国合众银行投资公司 [11][14] 公司简介 - Xcel Energy为美国八个西部和中西部州的数百万家庭和企业供电，是减少碳排放和提供清洁能源解决方案的行业领导者 [15]