文章核心观点 - Flowserve Corporation受益于强劲订单和战略支持实现增长，但面临成本上升和高债务水平问题，同时推荐了几只排名较好的股票 [1][5][7] Flowserve Corporation业务表现 - 公司受益于强劲的原始设备和售后市场活动带来的稳定订单，2024年第三季度订单达12亿美元，连续十一个季度超10亿美元 [1] - 原始设备和售后业务的强劲表现支撑泵部门和流量控制部门，2024年第三季度泵部门收入同比增长2.1%，流量控制部门收入同比增长6.8% [2] - 公司预计2024年营收同比增长4 - 6%，调整后每股收益在2.60 - 2.75美元之间 [2] Flowserve Corporation股东回报 - 公司管理层致力于通过股息支付回报股东，2024年前九个月用于分红8280万美元，回购股票2010万美元，2023年支付股息1.05亿美元 [3] - 2024年第一季度公司将季度股息提高约5%至每股21美分（年度84美分） [3] Flowserve Corporation股价表现 - 过去一年公司股价上涨56%，高于行业30.4%的涨幅 [5] Flowserve Corporation面临问题 - 公司成本和费用不断上升，2024年前九个月销售成本同比增长4.4%至23亿美元，占净销售额的68.5%，2023年销售成本同比增长16.1% [5] - 高债务水平可能影响盈利能力，第三季度末长期债务为11.7亿美元，高于2023年第四季度末的11.6亿美元，2024年前九个月利息支出为4900万美元，长期债务/资本比率高于行业 [6] 推荐股票 - Graham Corporation目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为101.9%，过去60天对其2025财年盈利的共识估计提高了8.4% [7] - RBC Bearings Incorporated目前Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为2.5%，过去60天对其2025财年盈利的共识估计提高了1.4% [8][9] - Kadant Inc.目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为17.2%，过去60天对其2024年盈利的共识估计提高了1.8% [9][10]