文章核心观点 公司将于2024年12月4日发布2025财年第三季度财报，预计营收增长且盈利改善，虽受平台拓展、客户增长等因素推动，但也面临宏观经济和地缘政治带来的不利影响 [1][4][11] 财报预期 - 公司预计该季度总营收2.095亿美元，同比增长28%，Zacks共识预期营收为2.0956亿美元，同比增长27.65% [1] - 过去30天盈利共识为每股1美分，上年同期亏损3美分 [1] - 公司在过去四个季度均超Zacks盈利共识预期，平均盈利惊喜为103.13% [2] 影响Q3业绩的因素 积极因素 - 奇点平台被广泛采用，且向相邻市场拓展，有望推动业绩增长 [4] - 对安全、数据和AI的持续投资，新功能助力营收增长和客户拓展 [5] - 大型企业客户增长势头良好，ARR超10万美元的客户在二季度同比增长24%至1233个，单客户ARR双位数增长 [6] - 先进AI安全解决方案持续被采用，CNAPP和SIEM解决方案增长显著，国际营收是关键增长驱动力 [7] 消极因素 - 宏观经济不确定性和地缘政治紧张局势或影响公司营收 [11] 合作伙伴拓展 - 公司与Alphabet、Amazon、Lenovo等的合作关系拓展，有望推动第三财季增长 [8] - 与Google Cloud加强合作，集成AI端点保护与威胁情报，提升企业网络防御 [9] - 与Amazon Web Services扩大合作，用生成式AI增强网络安全平台，拓展奇点平台在AWS市场的覆盖范围 [10] - 与Lenovo达成多年合作，将AI奇点平台集成到联想设备中，提升端点安全并推出新服务 [11] Zacks评级 - 公司目前Zacks排名为4（卖出） [12]