文章核心观点 PG&E公司宣布普通股和A系列强制可转换优先股的定价及发行计划，预计所得款项用于一般公司用途，包括资助五年资本投资计划 [1][2] 发行情况 - 公司宣布同时承销公开发行48,661,800股普通股，发行价为每股20.55美元；28,000,000股新发行的A系列强制可转换优先股，发行价为每股50美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多7,299,270股普通股和4,200,000股优先股 [1] - 普通股发行预计于2024年12月4日完成，优先股发行预计于2024年12月5日完成，均需满足惯常成交条件 [1] 所得款项 - 发行所得净收益约为23.544亿美元，若承销商行使购买额外股份的选择权，净收益约为27.0756亿美元 [2] - 公司打算将发行所得净收益用于一般公司用途，可能包括资助公司的五年资本投资计划 [2] 优先股条款 - 除非持有人选择提前转换，每股优先股将于2027年12月1日左右自动转换为1.9465至2.4331股普通股，具体转换率根据特定时间段内普通股的成交量加权平均价格确定 [3] - 在强制转换日期之前，持有人可将每股优先股转换为最低转换率为1.9465股的普通股 [3] - 优先股股息将按累积基础支付，年利率为6.000%，公司可选择以现金、普通股或两者组合的方式支付 [3] 发行相关方 - J.P. Morgan、Barclays和Citigroup担任发行的联席账簿管理人，BofA Securities、Mizuho和Wells Fargo Securities也担任联席账簿管理人 [3] - BMO Capital Markets、BNP PARIBAS等担任发行的副经理 [3] 注册与文件获取 - 与这些证券相关的S-3表格注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效 [4] - 可通过访问美国证券交易委员会网站或联系相关机构获取最终招股说明书补充文件和随附招股说明书 [4] 公司简介 - PG&E公司是一家控股公司，总部位于加利福尼亚州奥克兰，是太平洋天然气和电力公司的母公司 [6] - 太平洋天然气和电力公司是一家能源公司，为加利福尼亚州北部和中部70,000平方英里服务区内的1600万居民提供服务 [6] 联系方式 - 投资者关系：[email protected] [9] - PG&E股东服务：[email protected] [9] - 媒体关系：415 - 973 - 5930 [9]