公司动态 - LPL Financial LLC宣布财务顾问James P Norris MBA APMA®加入其经纪商RIA和托管平台 他管理的咨询经纪和退休计划资产约为2 5亿美元[1] - Norris拥有超过20年的金融服务经验 专注于投资管理客户组合构建和退休规划 他擅长为每个客户的独特需求制定个性化投资策略[2] - Argosy Financial团队致力于为客户提供最高水平的服务 秉持诚实正直和信任三大价值观[3] - Norris曾是LPL的长期顾问 后离开成为两位退休顾问的继任者 随着业务持续增长 他认为现在是回归LPL并利用其行业领先能力的理想时机[4] - Norris表示LPL强大的技术和资源将使他们能够为客户提供最佳服务和策略 并期待通过数字平台节省大量时间以更好地服务客户[5] - LPL执行副总裁Scott Posner对Norris及其团队的回归表示热烈欢迎 并强调LPL致力于提供创新能力和战略资源以帮助顾问发展业务并为客户带来附加价值[5] 公司概况 - LPL Financial Holdings Inc 是美国增长最快的财富管理公司之一 支持超过28 000名财务顾问和1 000家金融机构的财富管理业务 托管约1 6万亿美元的经纪和咨询资产 服务800万美国人[7] - 公司提供广泛的顾问联盟模式投资解决方案金融科技工具和实践管理服务 确保顾问和机构能够灵活选择所需的商业模式服务和技术资源以发展业务[7]