核心观点 - AWS与Marvell Technology扩大合作关系，涉及AI和数据连接产品，为期五年，涵盖多个AWS产品和云基础设施[1] 合作内容 - Marvell将利用其硅技术为AWS提供多种数据中心半导体，包括定制AI产品（AWS Trainium2.0定制AI ASIC）、光学数字信号处理器（DSPs）、主动电气电缆（AEC）DSPs、数据中心互连（DCI）光学模块和以太网交换硅解决方案[2] - Marvell还将利用AWS的计算基础设施能力，为工程团队提供更优秀的基础设施资源和灵活性，以应对动态计算需求并加速新产品的上市时间[2] 分析师观点 - Bank Of America Securities分析师Justin Post维持对Amazon.Com Inc的买入评级，目标价为$230，认为更深、更长期的协议将激励Marvell为AWS投资定制芯片开发[3] - 分析师指出，Marvell的定制硅收入（主要来自AWS）在2024年将大幅增长，主要得益于AWS Trainium2.0和Google Axion需求的推动[4] 行业影响 - AWS与Marvell的合作扩展可能有助于长期缓解AWS对供应受限的Nvidia芯片的依赖，因为Amazon CEO Jassy在财报中提到AWS因芯片产能问题无法满足需求[5] - 尽管AWS的Marvell和Trainium组合仍远小于Nvidia，但分析师估计AWS在2024年可能在Marvell芯片上花费$10亿—$20亿，而Nvidia芯片上的花费超过$200亿[6] 其他公告 - AWS在年度Re:Invent会议前宣布了多项其他公告，包括Oracle Database@AWS的有限预览版、云联络中心解决方案的更新以及与豪华汽车制造商Lotus的合作[7] - Orbital Materials与AWS合作开发数据中心碳去除、芯片冷却和水利用技术，分析师预计本周的Re:Invent会议将有关于Gen-AI基础设施、新基础模型访问和部署以及新AI驱动应用的增量公告[8]