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Intuitive Machines Announces Launch of Public Offering of its Class A Common Stock and Concurrent Private Placement
LUNRIntuitive Machines(LUNR) GlobeNewswire News Room·2024-12-04 05:07

文章核心观点 - 直觉机器公司宣布进行6500万美元A类普通股的包销公开发行,并与保宁公司达成1000万美元A类普通股的私募协议,所得款项将用于收购新发行的普通股单位,以支持公司运营等用途 [1][2][3] 公司业务情况 - 直觉机器公司是一家多元化太空探索、基础设施和服务公司,专注于从根本上改变月球访问经济,2024年成功将“奥德修斯”号月球着陆器送上月球,其产品和服务通过四个太空业务部门提供 [9] 公开发行情况 - 公司启动6500万美元A类普通股的包销公开发行,公司和一名售股股东拟授予承销商30天选择权,可分别从公司和售股股东处额外购买最高887.25万美元和87.5万美元的A类普通股,发行受市场等条件限制 [1] - 美银证券、康托、巴克莱和斯提夫尔担任发行的联席簿记管理人,罗斯资本伙伴担任簿记管理人 [4] - 发行将依据2024年4月3日生效的有效暂搁注册声明进行,仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行,相关文件可从美国证券交易委员会网站或承销商处获取 [5] 私募发行情况 - 2024年12月2日,公司与保宁公司达成协议,将以与公开发行相同的每股购买价格向其私募1000万美元A类普通股,私募依赖《1933年证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免,且取决于公开发行的完成和其他惯例成交条件 [2] - 私募发行的证券未在《证券法》或任何州证券法下注册,不得在美国发售或出售,除非依据有效注册声明或适用的注册要求豁免 [6] 资金用途 - 公司打算将公开发行和私募所得净收益,连同现有现金、现金等价物和短期投资余额,用于从直觉机器有限责任公司收购等量新发行的普通股单位,该公司将用于一般公司用途,包括运营、研发和潜在并购 [3] 联系方式 - 投资者咨询邮箱为investors@intuitivemachines.com,媒体咨询邮箱为press@intuitivemachines.com [13]