交易完成 - 公司完成向Oaktree Capital Management出售其在MSR Asset Vehicle LLC 15%股权的交易 现金对价为4950万美元 [1] - 子公司PHH Mortgage Corporation将继续作为MAV现有投资组合的独家次级服务商 初始期限为5年 并将为MAV新收购的大部分抵押服务权(MSR)提供次级服务 [2] - MAV在交易完成后的36个月内将受到近期MSR销售的限制 [2] 资金运用 - 交易完成同时 公司释放了5亿美元本金总额的9875%优先票据的净收益 该票据于2024年11月6日完成发行 [3] - 上述发行净收益与MAV出售所得 连同公司现有现金 被用于赎回PHH Mortgage Corporation 289亿美元7875%优先票据(2026年到期)和公司285亿美元1200%/1325%第二留置权票据(2027年到期) [3] 管理层评论 - 交易显著改善了公司资本结构 通过协议保留了与MAV的重要次级服务关系 并大幅降低了最高成本的公司债务 预计将支持未来盈利增长并提供财务灵活性 [4] - 公司期待与Oaktree继续保持战略合作关系并探索未来机会 [4] 公司背景 - 公司是领先的非银行抵押贷款服务商和发起人 通过PHH Mortgage和Liberty Reverse Mortgage品牌提供解决方案 [5] - PHH Mortgage是全美最大的服务商之一 Liberty是全美最大的反向抵押贷款机构之一 [5] - 总部位于佛罗里达州西棕榈滩 在美国 美属维尔京群岛 印度和菲律宾设有办事处 自1988年以来一直为客户服务 [5]