文章核心观点 - APA公司宣布开展交换要约和现金收购要约，以新票据交换或现金购买其全资子公司Apache发行的票据，同时进行同意征求以修订相关契约 [1] 分组1：要约基本信息 - 公司开展交换要约，以APA新票据交换Apache发行的有效投标并接受的票据；开展现金收购要约，以现金购买最高10亿美元的Apache票据 [1] - 仅符合条件的合格机构买家或美国境外的非美国合格受要约人可参与要约 [1] 分组2：交换要约详情 | CUSIP No. | 原票据信息 | 未偿本金总额 | 交换后票据信息 | 交换对价 | 提前参与溢价 | 总交换对价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 037411 AJ4 | 7.70% 2026年3月到期票据 | 7858.8万美元 | 7.70% 2026年3月到期新票据 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 AK1 | 7.95% 2026年4月到期票据 | 1.32118亿美元 | 7.95% 2026年4月到期新票据 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 BJ3 | 4.875% 2027年到期票据 | 1.07724亿美元 | 4.875% 2027年到期新票据 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 BE4 | 4.375% 2028年到期票据 | 3.24715亿美元 | 4.375% 2028年到期新票据 | 970美元（APA票据） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据） | | 03746AAA8 | 7.75% 2029年12月15日到期票据 | 2.35407亿美元 | 7.75% 2029年12月15日到期新票据 | 1美元（现金）+970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1美元（现金）+1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 BF1 | 4.250% 2030年到期票据 | 5.15917亿美元 | 4.250% 2030年到期新票据 | 970美元（APA票据） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据） | | 037411 AR6 | 6.000% 2037年到期票据 | 4.43223亿美元 | 6.000% 2037年到期新票据 | 1美元（现金）+970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1美元（现金）+1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 AW5 | 5.100% 2040年到期票据 | 13.32639亿美元 | 5.100% 2040年到期新票据 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 AY1 | 5.250% 2042年到期票据 | 3.99131亿美元 | 5.250% 2042年到期新票据 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 BA2 | 4.750% 2043年到期票据 | 4.27662亿美元 | 4.750% 2043年到期新票据 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 BC8 | 4.250% 2044年到期票据 | 2.10863亿美元 | 4.250% 2044年到期新票据 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 AM7 | 7.375% 2047年到期债券 | 1.5亿美元 | 7.375% 2047年到期新债券 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 BG9 | 5.350% 2049年到期票据 | 3.86754亿美元 | 5.350% 2049年到期新票据 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | | 037411 AL9 | 7.625% 2096年到期债券 | 3917万美元 | 7.625% 2096年到期新债券 | 970美元（APA票据）+1美元（现金） | 30美元（APA票据） | 1000美元（APA票据）+1美元（现金） | [2][3] - 提前同意日期前有效投标且未有效撤回的每1000美元本金Apache票据，合格持有人可获总交换对价；之后投标的可获交换对价 [8] - 交换产生的APA票据利率、到期日、付息日和可选赎回价格与原票据相同，首次付息含原票据应计利息，APA票据为无担保债务 [11] 分组3：现金收购要约详情 | CUSIP No. | 原票据信息 | 未偿本金总额 | 系列上限 | 参考美国国债 | 彭博参考页面 | 固定利差（基点） | 提前参与溢价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 037411 AW5 | 5.100% 2040年到期票据 | 13.32639亿美元 | 7亿美元 | 4.625% 2044年11月15日到期美国国债 | FIT1 | 155 | 30美元 | | 037411 AY1 | 5.250% 2042年到期票据 | 3.99131亿美元 | 1.25亿美元 | 4.625% 2044年11月15日到期美国国债 | FIT1 | 155 | 30美元 | | 037411 BA2 | 4.750% 2043年到期票据 | 4.27662亿美元 | 1.25亿美元 | 4.625% 2044年11月15日到期美国国债 | FIT1 | 160 | 30美元 | | 037411 BC8 | 4.250% 2044年到期票据 | 2.10863亿美元 | 5000万美元 | 4.625% 2044年11月15日到期美国国债 | FIT1 | 175 | 30美元 | | 037411 AR6 | 6.000% 2037年到期票据 | 4.43223亿美元 | 上限为最高收购额减去其他票据收购额且不超5000万美元 | 4.250% 2034年11月15日到期美国国债 | FIT1 | 155 | 30美元 | [5] - 提前同意日期前有效投标且未有效撤回的每1000美元本金Apache票据，合格持有人可获总收购对价；之后投标的可获收购对价 [9] - 总收购对价根据固定利差和参考美国国债收益率确定，预计价格确定日期为2024年12月17日 [10] - 公司最多现金收购10亿美元有效投标且未有效撤回的Apache票据，收购还需满足融资条件 [12][13] - 票据有系列上限，公司有权调整，提前同意日期前投标的票据优先收购，投标超额可能按比例分配 [14][15][16] - 若投标票据按比例分配后剩余金额低于规定面额，公司可选择全部接受或拒绝 [17] 分组4：同意征求详情 - 公司征求Apache票据持有人同意修订相关契约，包括消除限制性契约、特定违约事件等 [18] - 不同系列票据所需同意比例不同，分别为至少多数或至少66⅔%未偿本金总额 [18] 分组5：时间安排 - 要约于2025年1月2日下午5点（纽约时间）到期，同意可在2024年12月16日下午5点（纽约时间）前撤销 [19] - 合格持有人需在提前同意日期前有效投标且不撤回票据才能获得总对价，结算日期预计为2025年1月9日 [20] 分组6：其他信息 - BofA等公司担任牵头交易经理，多家公司担任交易经理，D.F. King & Co., Inc.担任投标代理和信息代理 [21] - 要约和同意征求需符合相关文件条款和条件，公司可撤回、修改或终止要约 [22][23] - 新闻稿不构成证券买卖要约或同意征求，公司不做投资建议，持有人应自行决策 [24] - APA公司拥有子公司在美国、埃及、英国等地勘探和生产油气 [25] - 新闻稿包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异 [26][27] - 提供投资者、媒体联系方式及公司网站 [28]