Procaps Group Announces Financing, Shareholders Agreement and Board Updates
文章核心观点 公司宣布执行关键战略交易和治理更新以加强财务状况并支持长期增长目标,这些举措体现股东对公司的支持,有助于实现战略优先事项、增强流动性和财务稳定性 [1][7][8] 战略交易 - 公司于2024年11月29日与Hoche Partners Pharma Holdings S.A.签订有担保可转换债券认购协议,可发行至多4000万美元可转换债券,已发行初始2000万美元,Hoche有义务年底前再购买2000万美元(特定情况除外) [2] - 可转换债券年利率8.50%,以实物支付,由公司子公司Crynssen Pharma Group Ltd.股权的第一优先担保权益作担保 [3] - 公司重新协商关键债务相关协议,取消500万美元初级无担保次级票据,减少应付账款220万美元 [5] - 公司及部分子公司与债权人的债务宽限期从2024年10月25日延长至2025年1月31日 [6] 治理更新 - 公司主要利益相关者达成协议支持董事会变更,预计在2024年12月16日年度股东大会后迎来四名新董事,Alejandro Weinstein将担任董事会主席 [4] 公司简介 - 公司是领先的拉丁美洲医疗保健和制药服务公司,开发的产品覆盖五大洲超50个国家,在美洲13个国家有直接业务,近5000名员工,开发、制造和销售非处方药品、处方药、营养补充剂和高效临床解决方案 [1][9]