公司融资计划 - 公司计划发行10亿美元本金、利率为4.064%的固定/浮动次级债券，到期日为2034年12月6日 [2] - 债券在2029年12月6日之前按固定利率4.064%计息，之后按每日复合CORRA利率加1.25%计息 [3] - 公司可在2029年12月6日或之后，经监管批准后以面值赎回全部或部分债券，并支付截至赎回日的应计未付利息 [4] - 债券发行由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets和Scotiabank联合牵头，预计于2024年12月6日完成 [5] - 公司计划将债券发行所得净收益用于一般公司用途，包括对子公司的投资和未来可能赎回现有证券 [5] 公司背景信息 - 公司是一家领先的国际金融服务提供商，总部位于加拿大多伦多，业务遍及加拿大、亚洲、欧洲和美国 [8] - 公司通过Manulife Investment Management为全球个人、机构和退休计划成员提供财富和资产管理服务 [8] - 截至2023年底，公司拥有超过38,000名员工、98,000多名代理人和数千家分销合作伙伴，服务超过3,500万客户 [8] - 公司在多伦多、纽约和菲律宾证券交易所的股票代码为"MFC"，在香港的股票代码为"945" [8] 债券发行相关信息 - 债券未在美国证券交易委员会注册，不得在美国境内或向美国人士直接或间接发售、出售或交付 [6] - 与债券发行相关的招股说明书补充文件、基础招股说明书及其修订版可在SEDAR+网站上获取 [7] - 投资者可通过RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets和Scotiabank免费获取招股说明书补充文件和基础招股说明书的电子版或纸质版 [7]