文章核心观点 加拿大自然资源有限公司于2024年12月3日对不同期限和币种的无担保票据进行定价 所得净收益用于一般公司用途和偿还债务 [2] 分组1：票据定价信息 - 5年期美元票据票面利率5.00% 本金7.5亿美元 2029年12月15日到期 每票据价格99.968 到期收益率5.007% [2] - 10年期美元票据票面利率5.40% 本金7.5亿美元 2034年12月15日到期 每票据价格99.837 到期收益率5.421% [2] - 7年期加元票据票面利率4.15% 2031年12月15日到期 每票据价格99.836 到期收益率4.177% [2] 分组2：发行安排 - 发行预计于2024年12月6日完成 需满足惯常成交条件 [2] - 美元票据未在美国证券法等注册 仅向美国合格机构买家及美国境外非美国人士发售 在加拿大以私募方式发行 [3] - 加元票据将根据适用证券法招股书要求豁免条款 以私募方式向特定加拿大投资者发售 [3] 分组3：资金用途 - 票据销售净收益用于一般公司用途和偿还债务 包括收购雪佛龙加拿大有限公司资产产生的债务 未立即使用的净收益可投资短期有价证券 [2] 分组4：公司概况 - 加拿大自然资源有限公司是一家高级原油和天然气生产公司 在加拿大西部、英国北海部分地区和非洲近海有持续业务 [7]