文章核心观点 公司宣布公开发行和私募A类普通股的定价、规模等情况，预计净收益约1.0425亿美元，将用于收购LLC公司的普通股单位，LLC公司用于一般公司用途 [1][2][3] 发行情况 - 公开发行9523810股A类普通股，每股定价10.5美元，承销商有30天选择权可额外购买公司1275714股和售股股东152857股，预计12月5日完成交易 [1] - 私募方面，公司将按公开发行价向Boryung Corporation发行952381股A类普通股，私募取决于公开发行完成及其他成交条件，公开发行不取决于私募 [2] 资金用途 - 发行和私募净收益预计约1.0425亿美元，扣除承销折扣和佣金，未计公司应付发行费用，不包括承销商行使额外购股选择权情况 [3] - 公司打算用发行和私募净收益及现有现金等收购LLC公司新发行普通股单位，LLC公司用于一般公司用途，包括运营、研发和潜在并购 [3] 发行管理 - BofA Securities、Cantor、Barclays和Stifel担任公开发行的牵头联席账簿管理人，Roth Capital Partners和B. Riley Securities担任账簿管理人，The Benchmark Company担任副经理 [4] 发行合规 - 公开发行依据2024年4月3日向美国证券交易委员会提交并生效的有效上架注册声明进行，通过招股说明书补充文件和随附招股说明书发售 [5] - 私募证券未在证券法或任何州证券法下注册，只能依据有效注册声明或适用豁免在美国发售，公开发行招股书不涉及私募证券 [6] 公司介绍 - 公司是多元化太空探索、基础设施和服务公司，专注于改变月球访问经济，2024年成功将Nova - C级月球着陆器Odysseus送上月球，产品和服务通过四个太空业务部门提供 [8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，涉及净收益使用、发行完成、月球任务等多方面，实际结果可能与声明有重大差异 [9] - 影响实际结果的因素包括依赖关键人员、运营历史有限、竞争、航天系统安全、市场增长、发射情况、客户集中、供应商依赖等 [9] 联系方式 - 投资者咨询邮箱为investors@intuitivemachines.com，媒体咨询邮箱为press@intuitivemachines.com [12]