半导体行业表现 - 2024年半导体行业整体表现不佳 PHLX半导体行业指数今年回报率为21% 低于标普500指数的28% [1] - 美国70家最大半导体公司中有36家今年总回报率为负 [1] - 仅有14家美国半导体公司表现优于标普500指数 [2] 表现优异的半导体公司 Semtech - 2024年总回报率达206% 主要受益于基础设施终端市场的强劲销售 [3] - 数据中心业务连续三个季度中有两个季度实现超过40%的同比增长 [4] - 工业终端市场销售恢复增长 旗舰技术LoRa上季度销售额增长104% [5] - 数据中心业务规模仍较小 上季度仅产生6600万美元收入 [5] Impinj - 2024年总回报率达109% 主要产品为射频识别(RFID)设备 [7] - 过去12个月营收3.54亿美元 市场渗透率仍较低 [8] - 分析师平均目标价暗示19%的上涨空间 [9] Arista Networks - 2024年总回报率达76% 主要提供数据中心网络解决方案 [11] - 模块化设计允许数据中心部分升级 开源平台提高设备兼容性 [12] - 市值达1300亿美元 与超大规模客户保持良好关系 [13] 行业趋势 - 数据中心相关业务呈现强劲增长势头 [3][4][11] - 射频识别技术在库存管理领域具有广阔应用前景 [7][8] - 模块化和兼容性成为数据中心设备的重要发展方向 [12]