文章核心观点 - 公司第三季度财报表现出色，股价早盘上涨，多家分析师维持买入或跑赢评级并上调目标价 [1][2] 分析师评级与目标价调整 - 美银证券分析师Vivek Arya维持买入评级，将目标价从108美元上调至125美元 [2] - Stifel分析师Tore Svanberg重申买入评级，将目标价从114美元上调至125美元 [2] - 高盛分析师Toshiya Hari重申买入评级，将目标价从87美元上调至115美元 [2] - 奥本海默分析师Rick Schafer维持跑赢评级，将目标价从110美元上调至125美元 [2] - KeyBanc Capital Markets分析师John Vinh重申增持评级，将目标价从95美元上调至125美元 [2] - Piper Sandler分析师Harsh Kumar维持增持评级，将目标价从100美元上调至120美元 [2] - Cantor Fitzgerald分析师Quinn Bolton维持买入评级，将目标价从95美元上调至120美元 [2] 各分析师观点 美银证券 - 公司是人工智能光电和定制芯片领域的独特投资标的，超75%业务与数据中心相关，未来数年有望实现40%-50%的年盈利增长 [3] - 本季度业绩超预期并上调指引，定制芯片业务和运营利润率有望提升 [3] Stifel - 公司季度业绩达指引上限，数据中心和人工智能收入环比增长25%，证明管理层多年前的战略眼光 [4] - 公司上调1月季度指引，ASIC业务未来10年有望产生80亿至100亿美元收入 [4] 高盛 - 公司报告营收15.2亿美元，高于市场共识4%，预计第四季度营收18亿美元，同比增长26%，高于市场共识9% [5] - 各业务板块预计将环比增长，营收增长将带动利润率和盈利扩张 [6] 奥本海默 - 公司第三季度销售和盈利分别高于市场共识4%和5%，第四季度指引分别领先市场9%和13% [7] - 数据中心和人工智能收入明年有望增长超50%，2025年定制ASIC业务规模有望接近40亿美元 [7] KeyBanc Capital Markets - 公司报告营收15.2亿美元，高于市场共识1.46亿美元，每股收益43美分，高于预期41美分 [8] - 公司预计第四季度营收18亿美元，高于市场共识1.65亿美元，每股收益59美分，高于共识52美分 [8] - 业绩增长得益于人工智能定制ASIC业务量大幅提升，数据中心收入同比增长近100% [9] Piper Sandler - 数据中心增长主要由定制人工智能硅芯片业务推动，人工智能收入有望超今年和明年的15亿和25亿美元目标 [10][11] - 数据中心、运营商和消费业务表现超预期，网络业务未达预期，汽车/工业业务与市场预期相符 [11] Cantor Fitzgerald - 公司与亚马逊AWS扩大战略合作，AWS将以每股87.7706美元的行使价收购最多约420万股公司股票 [12] - 公司业绩和指引强劲，数据中心业务持续表现出色，明年定制人工智能硅芯片和光电业务有望显著增长 [13] 股价表现 - 周三发布消息时，公司股价上涨21.44%，至116.47美元 [14]