公司融资动态 - AES公司宣布定价发行5亿美元本金总额的6.950%固定利率次级票据，票据将于2055年到期 [1] - 票据发行预计将于2024年12月6日完成，前提是满足某些常规交割条件 [1] - 公司计划将发行所得净收益用于偿还现有债务，包括其高级信贷安排下的循环贷款，以及用于一般公司用途 [2] - 此次发行由J.P. Morgan Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和Credit Agricole Securities (USA) Inc.担任联合账簿管理人 [2] 公司背景 - AES公司是一家财富500强全球能源公司，致力于加速能源未来 [4] - 公司与众多利益相关者合作，通过提供更环保、更智能的能源解决方案来改善生活 [4] - 公司拥有多元化的员工队伍，致力于持续创新和运营卓越，同时与客户合作进行战略能源转型，并继续满足他们当前的能源需求 [4] 法律与信息披露 - 本次新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约或招揽 [3] - 与票据相关的有效货架注册声明已由AES公司提交给美国证券交易委员会 [3] - 票据的发行和销售仅通过2024年12月4日的招股说明书补充文件和2022年3月2日的基础招股说明书进行 [3] - 投资者可以通过访问SEC网站或联系相关机构获取招股说明书补充文件和基础招股说明书 [3]