文章核心观点 - 美盛公司（MOS）虽面临化肥价格疲软的不利因素，但受益于磷酸盐和钾肥的健康需求以及改善成本结构的举措，当前MOS股票值得持有 [1] 健康需求与成本举措助力美盛 - 美盛受益于磷酸盐和钾肥的强劲需求，有利的农业条件和有吸引力的农场经济推动全球化肥需求增长 [2] - 全球对谷物和油籽的需求居高不下，农民购买力的提高和作物价格的改善将继续推动化肥需求，支撑公司销售 [3] - 北美地区高产、早熟和补充土壤养分的需求，巴西健康的种植户经济和低库存水平，印度的低库存、积压采购和有利天气条件都将推动需求 [3] - 公司采取行动降低成本，通过转型计划改善运营成本结构，预计到2025年底实现1.5亿美元的成本削减 [4] - 公司致力于以适度的资本支出进行高回报投资，已完成80万吨MicroEssentials产能转换，Esterhazy Hydrofloat项目预计明年年中完成，巴西Palmeirante新的混合配送中心预计2025年第三季度建成 [5] 疲软化肥价格拖累美盛股票 - 化肥价格疲软可能影响公司销售和利润率，磷酸盐和钾肥价格自2022年下半年从高位回落，第三季度销售受影响，净销售额同比下降近21%至28.109亿美元，2024年第四季度营收仍可能受影响 [6] 美盛的Zacks评级与关键选股 - 美盛目前Zacks评级为3（持有） [7] - 基础材料领域排名较好的股票有Methanex Corporation（MEOH）、Axalta Coating Systems Ltd.（AXTA）和Ingevity Corporation（NGVT），Zacks评级均为2（买入） [7] - Methanex过去60天当前年度盈利共识预期提高20.7%，过去四个季度均超预期，平均惊喜率为101%，过去一年股价上涨约11% [8] - Axalta Coating当前年度盈利共识预期为2.15美元，同比增长36.9%，过去60天提高3.9%，过去一年股价上涨约26% [9] - Ingevity过去四个季度三次超预期，一次未达预期，平均盈利惊喜率为95.4%，过去一年股价上涨约21% [10]