公司融资计划 - Hertz Global Holdings的子公司Hertz Corp计划发行5亿美元、利率为12.625%的优先担保票据，票据将于2029年到期 [1] - 此次发行的票据将与2024年6月28日发行的现有票据具有相同的条款和条件，发行完成后，Hertz Corp的2029年到期的12.625%优先担保票据总额将达到12.5亿美元 [2] - 发行所得净收益将用于偿还循环信贷额度下的未偿借款，并支付与修改票据条款相关的同意费和其他费用 [3] 票据担保与条款 - 票据将由Hertz Global Holdings、Hertz Corp的直接母公司Rental Car Intermediate Holdings LLC以及Hertz Corp的现有国内子公司和未来受限制子公司提供担保 [4] - 票据及相关担保将以第一留置权为基础，由Hertz Corp的第一留置权信贷设施所担保的相同资产进行担保 [4] - 票据仅向符合资格的机构买家和美国境外的非美国人士发行，且未在证券法或其他司法管辖区的证券法下注册 [5] 公司背景 - Hertz Corp是Hertz Global Holdings的子公司，运营Hertz、Dollar和Thrifty等汽车租赁品牌，业务覆盖北美、欧洲、加勒比、拉丁美洲、非洲、中东、亚洲、澳大利亚和新西兰 [7] - Hertz Corp是全球最大的汽车租赁公司之一，Hertz品牌在全球范围内广为人知，同时公司还拥有Firefly汽车租赁品牌和Hertz 24/7汽车共享业务，并通过Hertz Car Sales销售车辆 [7]