文章核心观点 赫兹全球控股公司旗下子公司赫兹公司将向现有票据持有人征求同意以修订契约条款，同时进行额外票据发行，需获得一定比例同意票，已获部分持有人意向支持，若获必要同意将支付同意费 [1][4][5] 征求同意相关 - 赫兹公司将向2029年到期的12.625%初始第一留置权优先担保票据和8.000%可交换优先第二留置权实物支付票据持有人征求同意，以修订相关契约条款 [1] - 征求同意仅依据2024年12月5日的同意征求声明进行，持有人决策前应仔细阅读该声明 [2] - 征求同意截止时间为2024年12月12日下午5点（纽约时间），公司可自行决定是否延长或终止 [3] 发行票据相关 - 公司拟发行额外5亿美元2029年到期的12.625%第一留置权优先担保票据，征求同意与此发行同时进行且以此发行为条件，但发行不依赖征求同意完成 [4] - 购买额外第一留置权票据的投资者将被视为已同意对第一留置权票据契约的修订 [4] 必要同意比例相关 - 为实施对第一留置权票据契约的修订，公司需在截止日期前获得至少60.0%未偿还本金的同意票，若发行完成，新增5亿美元票据将计入该比例 [4] - 为实施对可交换票据契约的修订，公司需在截止日期前获得至少60.0%未偿还资本化本金金额的同意票 [4] 持有人意向相关 - 公司已收到部分现有票据持有人的非约束性意向，预计这些持有人交付的同意票将超过批准可交换票据修订所需的60.0%资本化本金金额，加上新增第一留置权票据的视为同意票，将超过批准第一留置权票据修订所需的60.0%本金金额 [5] 同意费相关 - 若公司获得必要同意并执行补充契约，将向在记录日期持有有效交付且未撤回同意票的持有人支付同意费 [6] - 第一留置权票据同意费为每1000美元本金11.25美元，可交换票据同意费为每1000美元本金17.50美元，可交换票据同意费按初始本金金额计算 [7] 公司信息相关 - 赫兹公司是赫兹全球控股公司的子公司，运营赫兹、美元和节俭等汽车租赁品牌，业务覆盖全球多地，还拥有萤火虫汽车租赁品牌和赫兹24/7汽车共享业务，并通过赫兹汽车销售出售车辆 [11] 咨询信息相关 - 有关征求同意的任何咨询可联系信息、制表和支付代理D.F. King & Co., Inc.或征集代理J.P. Morgan Securities LLC [10]