文章核心观点 Kenon Holdings公布2024年第三季度财报及最新进展 涵盖OPC、ZIM运营情况 还有公司股份回购、资产处置、董事会变动等动态[1] 各部分总结 Q3及近期亮点 - 涉及Kenon、OPC、ZIM相关情况 [2] 2024年第三季度财报讨论 - Kenon运营公司合并业绩主要来自OPC 对ZIM业绩按权益法核算 [3] OPC情况 财务结果 - 2024年Q3净利润2300万美元 2023年Q3为2700万美元 其中2024年Q3含CPV利润份额1700万美元 2023年Q3为2200万美元 [6] - 2024年Q3调整后EBITDA为1.08亿美元 2023年Q3为1.04亿美元 [6] 收入情况 - 2024年Q3收入较2023年Q3增加800万美元 从新谢克尔换算成美元对季度间结果变化无重大影响 [13] - 加权平均发电组件关税2024年Q3为每千瓦时30.07新谢克尔 较2023年Q3约降1% [14] - 服务及其他收入因可再生能源电力销售增加 2024年Q3较2023年Q3增1000万美元 [16] - 美国可再生能源销售收入因公司合并 2024年Q3较2023年Q3增300万美元 [16] - 容量付款收入因电厂可用性关税提高 2024年Q3较2023年Q3增300万美元 [16] - 向系统运营商和其他供应商售电收入因销售下降 2024年Q3较2023年Q3降400万美元 [16] 销售成本 - 2024年Q3销售成本（不含折旧和摊销）较2023年Q3增600万美元 货币换算对季度间结果变化无影响 [18] - 以色列能源采购费用因客户消费增加 2024年Q3较2023年Q3增1100万美元 [19] - 以色列天然气和柴油消耗因多种因素 2024年Q3较2023年Q3降1200万美元 [19] 财务费用 - 2024年Q3净财务费用较2023年Q3增800万美元 主要因美国可再生能源项目融资利息及汇率变化 [20] 联营公司利润份额 - 2024年Q3 OPC联营公司净利润份额较2023年Q3降500万美元 [21] 流动性和资本资源 - 截至2024年9月30日 OPC现金及现金等价物3.1亿美元 受限现金1800万美元 总负债14.7亿美元 [22] - 截至2024年9月30日 OPC在CPV联营公司债务份额6.89亿美元 现金及现金等价物份额7700万美元 [23] 业务及其他进展 - 2024年11月 投资者完成对CPV Renewable 33.33%权益投资 已出资2亿美元 预计2025年完成剩余1亿美元出资 [24] - 2024年7月 CPV宣布收购两家电厂额外权益 10月完成CPV Maryland 25%权益收购 并签署额外收购协议 完成后持股约69%和75% 预计收购金额2 - 2.3亿美元 [26][27][28] - 2024年8月 OPC为电厂再融资 贷款约4.56亿美元 已完成提前还款 [30][31] - 2024年11月6日 以色列电力管理局公布电价结构调整提案 [33] ZIM情况 股息及全年指引 - 2024年11月20日 ZIM宣布2024年Q3现金股息约3.4亿美元 特别股息约1亿美元 12月9日支付 并更新全年指引 [34] 2024年Q3财报讨论 - 2024年Q3运输约97万个标准箱 较2023年Q3增12% 平均运费为每标准箱2480美元 2023年Q3为1139美元 [35] - 2024年Q3收入约28亿美元 较2023年Q3增约117% 主要因运费和运输量增加 [36] - 2024年Q3营业利润和净利润分别为12亿美元和11亿美元 2023年Q3为营业亏损和净亏损23亿美元 [36] - 2024年Q3调整后EBITDA为15亿美元 2023年Q3为2.11亿美元 [36] Kenon其他更新 流动性和资本资源 - 截至2024年9月30日 Kenon独立现金及现金等价物4.6亿美元 12月4日约6.5亿美元 无重大债务 [38] 股份回购计划 - 2023年3月宣布最高5000万美元回购计划 2024年8月增至最高6000万美元 9月宣布最高3000万美元回购授权 [40] - 自计划开始已回购约150万股 总价约3800万美元 其中9月授权后回购约34.8万股 总价约1000万美元 回购后约5200万股流通 [41] ZIM股份出售及领口交易更新 - 2024年6月出售500万股ZIM股份 并就500万股进行领口交易 [43] - 2024年11月宣布出售额外股份或进行衍生品交易 已出售约570万股 总价约1.2亿美元 终止领口交易 进行现金结算上限看涨期权交易 获约9300万美元现金 现持有约910万股ZIM股份 占比7.6% [44] - 与银行进行ZIM股份远期销售交易 银行按约定出售股份 但销售数量无保证 [45] 董事会变动 - 董事Tan Beng Tee辞职 [48] Qoros更新 - 2024年11月 北京法院驳回宝能集团撤销仲裁裁决申请 裁决为终局裁决 [50]