公司融资公告 - Algorhythm Holdings宣布完成公开发行 预计总收益约950万美元 扣除承销商费用和其他费用前 [1] - 发行包括55,882,353股普通股(或预融资认股权证) 每股附带A系列和B系列认股权证各一份 [2] - A系列认股权证行权价为0.17美元/股 有效期5年 B系列认股权证行权价0.34美元/股 有效期2.5年 [2] - 普通股及附带认股权证购买价格为0.17美元/单位 预融资认股权证及附带认股权证购买价格为0.16美元/单位 [3] - 融资净收益将用于营运资金 一般公司用途及偿还部分高级担保票据 [4] - Univest Securities担任此次发行的独家配售代理 [5] 公司业务概况 - Algorhythm Holdings为控股公司 主要投资包括SemiCab Holdings和The Singing Machine Company [7] - SemiCab是AI驱动的全球物流行业新兴领导者 提供基于云的协同运输平台 [8] - SemiCab的AI模型可将卡车利用率从65%提升至90% 减少25%的道路货运二氧化碳排放 [9] - The Singing Machine Company是全球消费卡拉OK产品领导者 产品在超过25,000个地点销售 [10] - Singing Machine拥有超过100,000首歌曲库 正在开发全球首个完全集成的车载卡拉OK系统 [10]