文章核心观点 - Itron股票在波动市场中表现坚韧，但公司成本上升和债务负担令人担忧，目前适合长期持有者持有，不建议此时投资，同时推荐了其他几只排名较好的科技股 [1][17][18] 股票表现 - 过去三个月Itron股票上涨22%，跑赢子行业、Zacks计算机与科技板块和标准普尔500指数 [1] - 年初至今该股票已上涨56.4% [1] - 上一交易日收盘价为118.09美元，较52周高点下跌5.5% [4] 市场需求与业务情况 - 能源和水行业的强劲市场需求推动Itron解决方案的采用，过去四个季度均超预期，平均惊喜率为49.7% [2] - 上一季度收入同比增长10%，得益于需求和运营执行 [5] - 报告期末订单额为4.87亿美元，积压订单达40亿美元，涉及知名公用事业公司，采用其多种技术和解决方案 [6][7] - 电网边缘智能平台因多种因素实现增长，收购Elpis Squared扩展了其解决方案 [8] 公司展望 - 因需求趋势、运营表现和客户发货计划，公司上调2024年营收指引至24.28 - 24.38亿美元 [9] - 预计更高营收将推动盈利增长，非GAAP每股收益预计在5.28 - 5.38美元 [10] 运营效率 - 公司毛利率为34.1%，同比扩大70个基点，非GAAP运营收入达7900万美元 [11] 技术指标与估值 - 公司未来12个月预期市盈率为24.11倍，略低于行业平均的24.65倍 [12] - 股票交易价格高于50和100日移动平均线，显示上升势头和价格稳定性 [13] 存在问题 - 宏观经济不确定性和供应链动态波动是担忧因素，研发等费用增加，可能短期内对利润率造成压力 [14] - 公司资产负债表杠杆较高，债务资本比率为47.6%，高债务水平可能限制现金流和债务市场融资 [15] 分析师预期 - 过去60天，分析师上调本季度盈利预期4%，下调下季度预期6%，上调今明两年预期14.9%和1.7% [16] 投资建议 - Itron目前Zacks排名为3（持有），业务活动增加和宏观趋势有吸引力，但成本和债务问题令人担忧，此时投资不明智，长期持有者可继续持有 [17][18] 其他推荐股票 - Plexus Corp.（PLXS）目前Zacks排名为1（强力买入），2025财年每股收益预期为6.79美元，过去一年股价上涨65.5% [19][20] - InterDigital（IDCC）目前Zacks排名为1（强力买入），2024年盈利预期为15.22美元，过去一年股价飙升94% [19][21] - Workday（WDAY）目前Zacks排名为2（买入），2025财年每股收益预期为7.11美元，过去一年股价上涨0.9% [19][22]