文章核心观点 WEC Energy Group宣布对最高3.5亿美元的未偿高级票据进行现金要约收购，介绍了要约收购的相关条款、时间安排及公司基本情况 [1] 分组1：要约收购基本信息 - 公司宣布对最高3.5亿美元未偿高级票据进行现金要约收购，该金额可根据要约条款增加或减少 [1] - 涉及的高级票据包括2026年到期5.60%票据、2030年到期1.80%票据和2028年到期2.20%票据 [3] 分组2：要约收购条款 - 收购受最高本金金额、接受优先级和接受子限额限制，公司有权调整相关金额和限额 [3] - 早于2024年12月18日有效投标且未撤回的持有人可获包含早期投标付款的总对价，之后投标的持有人仅可获要约收购对价 [5] - 总对价根据固定利差和美国国债参考证券收益率确定，要约收购对价等于总对价减去早期投标付款 [7][9] - 投标证券按接受子限额和接受优先级接受，可能需按比例分配，若提前达到最高本金金额，后期投标证券可能不被收购 [10] 分组3：时间安排 - 要约收购于2025年1月6日下午5点（东部时间）到期，可提前终止或延期 [5] - 早期结算日期预计为2024年12月23日，最终结算日期预计为2025年1月8日 [11] - 有效投标证券可在2024年12月18日下午5点（东部时间）前撤回，公司可延长早期投标日期和价格确定日期而不延长撤回截止日期 [12] 分组4：其他信息 - 公司或其附属公司在要约收购完成后可能在公开市场等购买额外证券或赎回可赎回证券 [13] - 公司接受并支付有效投标证券的义务需满足要约收购条件，公司有权对要约收购进行多种调整 [14] - 要约收购完整条款可从Global Bondholder Services Corporation获取，公司聘请Barclays Capital Inc.为交易经理 [15][16] - 相关方不对持有人是否投标证券提供建议，持有人需自行决策 [17] 分组5：公司基本情况 - 公司总部位于密尔沃基，是美国主要能源公司，为威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州和明尼苏达州470万客户服务 [20] - 公司主要公用事业包括We Energies等，还有子公司We Power和WEC Infrastructure LLC [21] - 公司是财富500强和标准普尔500指数成分股公司，约有3.4万名在册股东、7000名员工和超450亿美元资产 [22]