文章核心观点 赫兹全球控股公司旗下赫兹公司以私募方式定价发行5亿美元2029年到期的12.625%优先第一留置权担保票据 所得款项用于偿还债务、支付同意费和一般公司用途 发行预计12月12日左右完成 [1][2] 分组1：发行概况 - 赫兹公司以私募方式发行5亿美元2029年到期的12.625%优先第一留置权担保票据 此次为2024年6月28日已发行票据的进一步发行 发行完成后 该类票据未偿还本金总额将达12.5亿美元 发行预计12月12日左右完成 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于偿还循环信贷安排下的未偿还借款、支付修改票据契约的同意费及一般公司用途 [2] 分组3：票据条款 - 票据发行价格为107.732% 加上自2024年6月28日起的发行前应计利息 年利率12.625% 从2025年1月15日起每半年付息一次 2029年7月15日到期 [3] 分组4：担保情况 - 票据由公司、赫兹公司的直接母公司及赫兹公司现有国内子公司和未来受限子公司担保 票据及相关担保（公司担保除外）将以赫兹公司第一留置权信贷安排下的相同资产（某些除外财产除外）作为第一留置权担保 [4] 分组5：发行对象 - 票据及担保仅向符合条件的机构买家和美国境外非美国人士发售 未也不会在证券法或任何其他司法管辖区的证券法下注册 [5] 分组6：公司简介 - 赫兹公司是赫兹全球控股公司的子公司 运营赫兹、美元和节俭等汽车租赁品牌 业务覆盖全球多地 还拥有萤火虫汽车租赁品牌和赫兹24/7汽车共享业务 并通过赫兹汽车销售出售车辆 [7]