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Brookfield Renewable to Issue C$200 Million of Green Subordinated Hybrid Notes
BNBrookfield Corporation(BN) GlobeNewswire News Room·2024-12-06 12:24

文章核心观点 公司宣布发行2亿加元的固定至固定重置利率次级混合票据,用于符合绿色融资框架的合格投资及偿还相关债务 [1][4] 混合票据发行信息 - 发行金额为2亿加元,到期日为2055年3月12日 [1] - 年利率为5.450%,从2030年3月12日起每五年重置一次,重置利率为加拿大政府五年期收益率加2.499%的利差 [2] - 由公司子公司Brookfield Renewable Partners ULC发行,公司及其部分关键控股子公司提供全额无条件担保 [3] - 依据2023年9月8日的基本暂搁招股说明书和2024年12月9日的相关招股说明书补充文件发行,预计2024年12月12日左右完成发行 [3] - 是公司在北美的第十五次绿色标签公司证券发行,也是2024年绿色融资框架下的第四次发行 [4] - 通过由BMO Capital Markets等牵头的承销商辛迪加发售 [5] 招股文件获取方式 - 招股说明书补充文件、相应的基本暂搁招股说明书及任何修订文件将在两个工作日内通过SEDAR+(www.sedarplus.com)获取 [1][7] - 可免费从BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets、Scotiabank通过指定邮箱或电话获取相关文件 [8] 公司业务概况 - 运营全球最大的可再生能源和可持续解决方案公开交易平台之一 [9] - 可再生能源发电组合包括水电、风电、公用事业规模太阳能、分布式发电和储能设施,运营容量超35000兆瓦,开发管道约200000兆瓦 [10] - 可持续解决方案资产组合包括对西屋电气等的投资,以及碳捕获和储存、农业可再生天然气和材料回收等运营资产和开发项目 [10] - 投资者可通过Brookfield Renewable Partners L.P.或Brookfield Renewable Corporation投资公司业务 [11] - 是Brookfield Asset Management旗下的旗舰上市可再生能源和转型公司,后者管理资产超1万亿美元 [11] 联系方式 - 媒体联系:Simon Maine,邮箱simon.maine@brookfield.com,电话+44 7398 909 278 [12] - 投资者联系:Alex Jackson,邮箱alexander.jackson@brookfield.com,电话+1 (416) 649 - 8196 [12]